Tener ventajas comparativas no significa solamente bajos salarios: Inglaterra compite con China

Con los alumnos de UCEMA completamos la materia sobre Empresas y Negocios Internacionales considerando las distintas circunstancias de la competitividad global:

Hemos escuchado tantas veces ya que los países asiáticos compiten en la economía internacional porque tienen muy bajos costos de su mano de obra que esto nos ha hecho olvidar que el trabajo es tan solo uno de los recursos necesarios en toda producción. Un estudio realizado por la consultora Boston Consulting Group (“The Shifting Economics of Global Manufacturing: How Cost Competitiveness is Changing Worldwide”, o “La cambiante economía de la manufactura global: Como está cambiando la competitividad de costos en todo el mundo”) presenta algunos resultados que sorprenden. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/lean_manufacturing_globalization_shifting_economics_global_manufacturing/

Dice el trabajo: “Por la mayor parte de las últimas tres décadas, un doble concepto ha guiado las decisiones de inversión y abastecimiento de las empresas. América Latina, Europa Oriental y gran parte de Asia eran consideradas como regiones de costos bajos. Los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón eran vistos como países con altos costos.

Global manufacturing

Pero parece que esta visión del mundo está anticuada. Años de cambios en salarios, productividad, costos de la energía, valores de sus monedas y otros factores están modificando silenciosa y dramáticamente el mapa global de los costos de manufactura. Este mapa es más una mezcla de economías con bajos costos, con altos costos y muchas entre unas y otras en todas las regiones.

En algunos casos, los cambios de costos relativos son sorprendentes. ¿Quién hubiera pensado una década atrás que Brasil sería uno de los países con costos de manufactura más altos- o que México podría ser más barato que China? Mientras Londres sigue siendo uno de los lugares más caros para vivir y visitar, el Reino Unido se ha convertido en el productor manufacturero con menores costos de Europa. Los costos en Rusia y gran parte de Europa Oriental han llegado casi a la paridad con los Estados Unidos.”

En verdad las conclusiones son sorprendentes. El estudio analiza a los principales 25 exportadores del mundo, quienes producen el 90% de las exportaciones totales de productos manufacturados.

La ventaja de costos que tiene China sobre los Estados Unidos se ha reducido al 5%, en particular debido a la caída del costo de la energía en este último país. Brasil es más caro que casi toda Europa Occidental. Polonia, la República Checa y Rusia están casi a la par con Estados Unidos y tan solo un poco más baratos que el Reino Unido y España. Los países desarrollados que han perdido competitividad incluyen a Australia, Bélgica, Francia, Italia, Suecia y Suiza. Y las grandes estrellas parecen ser México y los Estados Unidos.

Dice el informe: “Las estructuras de costos en México y los Estados Unidos mejoraron más que todos los demás 25 principales exportadores. Debido a bajos incrementos de salarios, sostenidas ganancias de productividad, tipos de cambio estables y grandes ventajas en los costos de energía, estas dos naciones son actualmente las estrellas fulgurantes en la manufactura global. Y excepto por China y Corea del Sur, el resto de los diez principales exportadores de bienes son 10 a 25 por ciento más caros que los Estados Unidos.”

He aquí una muestra acabada del concepto de “competencia entre jurisdicciones” que analizamos en el capítulo de competencia institucional del libro.

8 pensamientos en “Tener ventajas comparativas no significa solamente bajos salarios: Inglaterra compite con China

  1. El articulo relizado por la consultora Boston consulting Group, presenta un análisis de distintos países del mundo y muestra como está cambiando la competitividad de costos en todo el mundo. EL articulo describe como los salarios, los costos de energía, la productividad, el valor de la monda y otros factores están modificando el mapa global de los costos de manufactura. Existen países como Brasil, donde los precios de manufactura son realmente altos, mientras que el reino unido por ejemplo se convirtió en el productor de manufactura mas bajo de Europa. En un análisis con los 25 paises que mas exportan del mundo, se observo que la competitividad de costes ha mejorado para varios países y por el contrario llegar a ser relativamente menos atractivo para otros. Se identificaron cuatro patrones distintos de cambio en la competitividad de los costes de fabricación. Frente a este análisis el autor separa las economías: Economías bajo presión: Ubica a Brasil, China, Polonia, Rusia y Rep. Checa. Son economías que tenían bajos costos pero por presiones tuvieron que ir aumentando y por ende perdiendo productividad. Economías perdiendo terreno: Son Australia, Bélgica, Suiza, Suecia, Francia e Italia. Los grandes costos energéticos y sus tradicionales costos altos, producen una merma en la productividad. Economías que se mantienen estables: Mantienen su productividad estable, son India, Indonesia, Países Bajos y el Reino Unido. Estrellas globales: aquellos países que estaban bien y mejoraron sus costos y se volvieron más competitivos, basándose en los costos de energía y una productividad mayor por empleado. La conclusión del informe es que estos cambios en los costos, podrían conducir a las empresas globales a cambiar y reconstruir sus industrias de todo el mundo, analizando los nuevos costos de manufactura.
    IMPORTANTE
    Me llamó la atención la importancia del aumento del costo de la energía para todos los países y como parece a ser un problema fundamental en los años que vendrán. A su vez es importante ver como los países que tienen acceso a energía “barata” se ven frente a la oportunidad de crecer y desarrollarse ya que tienen una oportunidad importante. A su vez me parece destacable que muestra un análisis que las empresas deben realizar a la hora de elegir en donde instalarse y porque.
    Preguntas:
    1)Como cree que evolucionaran la competitividad de los costos en nuestro país con el nuevo gobierno? ¿En cuál de los cuatro patrones se encontraría Argentina?
    2). ¿Qué papel tiene África en el mapa de competitividad global de los costos de fabricación? (ya que no es mencionado en el texto)
    3) Cómo puede afectar al mercado global que estados tan importantes como China, Rusia y Brasil manejen bien o mal esa “presión”?

  2. La consultora Boston Consulting Group, mediante el análisis que realiza presenta un estudio interesantísimo respecto al poder de competencia del mercado asiático en la economía internacional, arrojando resultados sorprendentes teniendo en cuenta la competitividad de costos que comprende el mercado asiático y en el mundo.
    El artículo no solo analiza los costos de mano de obra, que de hecho es muy bajo en Asia, sino también todos los recursos necesarios para la producción, equilibrando así a Asia con el mercado mundial en respecto a costos totales. donde se ve como los costos de energía, salarios, productividad, y todos los factores necesarios para la producción modifican los costos de manufactura.
    En el artículo también se muestra un análisis de los 25 países mayores exportadores del mundo, a partir del cual se puede ver como ha mejorado la competitividad de costos entre muchos de estos países haciendo así que sea menos atractivo para otros como Asia, que antes era muy atractivo.
    El artículo también, segmenta las economías mundiales en: economías bajo presión, aquellas economías que eran competitivas en cuanto a costos pero por presión perdieron dicha competitividad, donde ubica a República checa, Rusia, Polonia y Brasil. Economias perdiendo terreno, aquellas que pierden productividad por sus grandes costos, ya sean energéticos etc. Ellas son Bélgica, Suiza, Italia y Francia. Economias estables, Reino Unido, países bajos India. Estrellas globales, países que mejoraron su competitividad porque mejoraron en cuanto a costos energéticos y productividad por empleado.
    Considerando todas estas variables dentro de los costos productivos, revolucionaron en cierta forma la manera que las empresas e industrias mundiales, ya que a partir de los cambios en los costos en los diferentes mercados, las empresas deberán replantearse en que mercado invertir y concentrarse en lo que competitivamente le convenga.
    A destacar:
    Es impresionante como esta instalado que las grandes marcas mundiales producen en Asia por sus bajos costos de producción y mano de obra, y si bien esto último es cierto, el trabajo es tan solo uno de los recursos necesarios en toda producción, por lo tanto no es tan así como la mayoría de las personas creen.
    A su vez es importante como a partir de un aumento en el costo energético, se desencadena un problema a futuro con respecto a la competitividad de costos para el mercado mundial, así como una oportunidad para aquellos países con acceso a energía a menor costo que el resto, lo cual los convierte en altamente competitivos.
    Preguntas:
    ¿Como analiza la política energética Argentina?, país cuya capacidad productiva pareciera ser masiva, y aunque parezca mentira hoy es importador de energía para abastecer sus necesidades.
    ¿De qué manera cree usted que impactará, el aumento de los costos productivos del mercado asiático, en los precios de los bienes mundiales? ¿Y quien cree que se verá más afectado por este impacto, la industria o los consumidores?

  3. Resumen de la lectura:

    En el correr de las últimas décadas algunas regiones como Japón, Estados Unidos y Europa Occidental han sido referentes por tener altos costos, mientras que por el contrario, otras regiones como una gran parte de Asia, Europa Oriental y América Latina eran consideradas como localidades de bajo costo. Sin embargo, la anterior apreciación pareciera estar un poco descentrada con el mundo actual. Los costos en la producción en estos últimos años, dado diferente factores, alteraron la producción de muchos países tanto positiva como negativamente. Brasil se encontró dentro los 25 países con mayor exportación e importación de manufacturas que fue alterado negativamente aumentando sus costos a comparación de otros países como los de Europa del Este. Pero este cambio en el aumento de producción que se vio en Brasil en las últimas décadas, impulsó a su población a un mejor nivel de vida. Boston Consulting Group (BCG) realizó una investigación de las 25 economías más fuertes del mundo, que representan un 90% de las exportaciones mundiales de productos manufacturados. Los dividió en cuatro patrones distintivos que tratan sobre el desarrollo del índice en los diferentes países tratados y complementan los diferentes costos competitivos de manufacturación:
    • Under pressure
    • Losing ground
    • Holding Steady
    • Rising Global Stars

    Temas importantes o destacados:

    Lo importante de este artículo es que me dio un pantallazo global de que no todo es lo que aparenta; hoy en día producir en Brasil, por ejemplo, es más caro que en el Este de Europa, aunque eso represente una mejora de vida en el país. Además, por otro lado, podemos ver como un país como China, conocida por sus bajos costos de vida y de producción, está empeorando significativamente y aumentando sus costos, pero no el nivel de vida en general. Lo que más me llamó la atención en este artículo fue poder verlo desde una postura social-demográfica y analizar dicho texto desde tal perspectiva, y al verlo así podemos analizar como en un país donde un gobierno tiende a ser mayormente de derecha (democrático), el aumento en los costos de producción representa un aumento en la calidad de vida.

    Preguntas que le haría al autor:
    1. ¿Por qué Argentina con mayores recursos que muchos países dentro de este análisis no compite a ese nivel?
    2. ¿Los países under pressure pueden llegar a mejorar su postura en el corto plazo?
    3. ¿Cómo puede ser que ningún país del continente africano se encuentre dentro de este análisis?

  4. Resumen:
    El texto trata el tema de los costos de producción. Décadas atrás, America Latina, Europa del Este y la mayor parte de Asia se han visto como regiones de bajos costos, mientras que EEUU, Europa Occidental y Japón se han visto como tener altos costos. Pero esta visión del mundo ahora parece estar fuera de fecha. Años de cambio constante de los salarios, la productividad, los costos de energía, valores de moneda y otros factores son en voz baja, pero dramáticamente volver a dibujar el mapa de la competitividad global de los costes de fabricación. Para entender las economías cambiantes de fabricación global, The Boston Consulting Group analizó los costes de fabricación para 25 economías exportadoras más importantes del mundo a lo largo de cuatro dimensiones clave: salarios de fabricación, la productividad del trabajo, los costos de energía, y los tipos de cambio. Estas 25 economías representan casi el 90 por ciento de las exportaciones mundiales de productos manufacturados.
    Novedoso:
    Me pareció novedoso el tema relacionado con el aumento de los costos de la energía donde lo ven a futuro como esto va a traer grandes problemas a las economías, me pareció contradictorio con la situación que se está viviendo hoy en la argentina, donde la energía se provee prácticamente regalada, y justamente es eso lo que está trayendo los problemas, la gente no la valora y despilfarra y el sistema de energía está muy deteriorado. Es interesante ver como varían los costos de una región a otra.
    Tambien me resuto novedoso el punto de vista de la consultora respecto a la necesidad de las empresas de acercarse al nuevo mundo con un mente fresca y abierta. La clave de éxito de una empresa está en alinear sus operaciones con los cambios económicos de la fabricación global y en la flexibilidad de adaptarse a la evolución de los mismos. Las compañías que crean capacidad de producción en base a conceptos desactualizados de competitividad de costos y no se adaptan a las tendencias de largo plazo se arriesgan a obtener resultados negativos que los pueden perseguir por varias décadas.
    Preguntas:
    ¿Cómo justificaría el bajo precio del barril de petróleo cuando en el artículo se habla de un aumento general de los precios de la energía?
    ¿Dentro de los costos de fabricación, cual es el costo más alto, el que más influye? Energía, logística,..
    ¿Cómo vé a la argentina en los próximos años en relación a los costos de producción, va a ser muy barata, cara? Con relación a la Energía ya sabemos que los costos van a aumentar una vez que cambie el gobierno, pero con el resto de los factores que cree que sucederá?

  5. Al momento de comparar a Estados Unidos con México, el primer interrogante que me surge es ?Como afecta la gran diferencia en infraestructura de capital entre ambos países? Lo cual no es necesariamente un punto desventajoso para México, pues políticas fiscales y laborales flexibles, le pueden aportar un rápido crecimiento que difícilmente pueda darse en EEUU. Sin embargo, debemos tener en cuenta la herencia política mexicana, donde no será tan sencillo apartar de la torta a un grupo político tan enquistado en el poder y en connivencia tan nítida con mafias y carteles de drogas.
    Lo segundo interesante a analizar, es cuanto de este crecimiento se debe en los Estados Unidos a las maniobras de la Reserva Federal y que margen de decisión tendrá el gobierno, no solo en términos de centralización estatal, sino que margen tendrá para adoptar medidas que favorezcan al libre mercado.

    Por último, resulta interesante analizar el caso argentino. Preguntandonos si en realidad somos tan diferentes.

    Ramiro

  6. RESUMEN
    Esta lectura muestra un trabajo hecho por Boston Consulting Group, donde se destacan la competencia entre jurisdicciones y los costos cambiantes de manufactura global. En el mismo se exponen cuatro dimensiones claves de los países dominantes en exportaciones: los salarios de manufactura (mientras más altos sean, hay menor competitividad), la productividad del trabajo (cuanto más alta sea la misma, más competitividad), los costos de energía (cuanto más altos sean, menor es la competitividad) y los tipos de cambio. En base a estas dimensiones, el BCG Global Manufacturing Cost-Competitiveness Index ha detectado grandes cambios a nivel mundial. Los costos relativos han cambiado de forma que se pueden categorizar a los países de la siguiente manera:

    – Bajo presión: se trata de economías que han sido caracterizadas por los costos bajos, pero que han perdido esa ventaja. Podemos mencionar a Brasil en este caso.
    – Pérdida de terreno: se trata de países tradicionales de alto costo que ya eran relativamente caros una década atrás y han perdido terreno adicional, sufriendo un aumento. En este caso podemos mencionar a países como Francia y Suiza.
    – Estables: en la última década, la competitividad de los costos de fabricación se mantuvo estable con respecto a Estados Unidos, y esto se debió prácticamente a la rápida depreciación de divisas. En este caso podemos mencionar a países como Indonesia y Holanda.
    – Surgimiento de nuevas estrellas: Estados Unidos y México muestran el mayor progreso en la estructura de costos debido, entre algunos factores, a la gran ventaja de energía-costo, las ganancias de productividad sostenidas, tipos de cambio estables, entre otros.
    Por otro lado, en el texto se menciona que hay profundas implicaciones para los fabricantes en todo los países. Estos incluyen promover mejores entornos empresariales, mejorar la productividad, volver a alinear la huella global, ente otros.

    NOVEDOSO
    Hoy en día nos encontramos en un mundo dinámico, y por eso hay que entender que las economías globales cambian constantemente. Es por ello que las compañías que operan en mercados internacionales tienen que analizar constantemente donde es conveniente ubicar sus operaciones. La clave de éxito de las empresas está en alinear sus operaciones con los cambios económicos de la fabricación global y en la flexibilidad de adaptarse a la evolución de los mismos. Creo que es fundamental tener en cuenta factores como cadena de suministros, productividad, costos, entre otros aspectos a la hora de operar tanto con otros países como a la hora de expandirse hacia nuevas regiones.

    PREGUNTAS
    1.¿Es posible no adaptarse a los cambios y ser exitoso igual?
    2.¿Qué pueden hacer los países desarrollados que se encuentran perdiendo terreno para volver a estar entre los más competitivos?
    3.¿En que categoría se encontraría Argentina?

  7. El informe comienza haciendo referencia a la viaja perspectiva a través de la cual, en las últimas décadas, se guiaron las decisiones de inversión y abastecimiento de las empresas. Sin embargo, vemos como América Latina, Europa Oriental y parte del continente asiático eran consideradas, sin ninguna dudas como las regiones con costos más bajos a la hora de producir. Mientras que, por otro lado, países como USA, Europa Occidental y Japón se caracterizaban definitivamente como países de altos costos.
    En el desarrollo del texto observamos como los costos competitivos han mejorado para varios países y se convirtieron relativamente menos atractivos para otros. Luego identifica cuatro patrones de cambio en los costos competitivos de fabricación:
    #Under Pressure: Conformado por países tradicionalmente de costos bajos que se encuentran bajo presión debido a la combinación de diversos factores que deterioraron sus beneficios. Ejemplo: Brasil, China, Polonia, entre otros.
    #Losing Ground: Integra países como Bélgica, Italia y Suiza. Tradicionalmente países de costos muy altos en los cuales su competitividad se ve deteriorada por una débil productividad y altos costos de energía.
    #Holding Steady: los costos competitivos de fabricación de varios países se mantuvo relativamente firme al rápido crecimiento productivo de USA y a su vez la depreciación de la moneda ayudo a mantener los costos controlados en economías como India e Indonecia.
    #Rising Global Stars: Países como México y USA que incrementaron su competitividad comparado con el resto.

    Me parece importante destacar cómo las economías de los países se pueden encontrar afectadas por factores, tales como los costos de energía, que llevan a eliminar de ciertos de ellos las características por las cuales se diferencian del resto. Tal es el caso de China, donde, por ejemplo, empresas como Adidas, decidieron sacar su producción de sus fabricas debido a que en países como Pakistán y Vietnam poseen mano de obra más barata. Sin embargo, el caso de China se diferencia de ciertos países, ya que, tiene la ventaja de poseer la estructura de producir en grande escala.
    Por esto, economías que han caído detrás de estos costos competitivos deberán tomar acción cuanto antes para detener el creciente deterioro en sus bases de fabricación. Sin embargo, para quienes la situación es todo lo contrario, cabe destacar, que tienen que tomarlo como ejemplo, evitando aprovecharse de su situación actual positiva y omitir la tomar actitudes cómodas.

    ¿Cómo pueden países, como el caso de Australia, prever que cierta demanda (en este caso de automóviles) en menos de diez años va a ser reducida por la mitad?

    ¿Es correcto afirmar que si países con mano de obra más barata que China llevan su producción a grandes escalas (eliminado la ventaja que este tiene), este país tendría que buscar otra forma de seguir adelante?

    ¿Si este cambio se llevo a cabo en dos décadas, ahora que todo cambia a otras velocidades, que piensa que escribiría en un paper de tópico similar dentro de diez años?

  8. RESUMEN

    El informe emitido por BCG Perspectives analiza algunos de los cambios en cuanto a competitividad que se dieron en los últimos años, tanto entre bloques como entre países. Variaciones salariales, productividad, de costos de la energéticos, y fluctuaciones en los tipos de cambio, son los responsables sobre como se están modificando los costos de manufactura a nivel global. El autor resalta cuatro modelos de cambio:
    – Under Pressure: países que tradicionalmente eran considerados “los cost” pero perdieron competitividad debido a diversos factores (Brasil, China, Russia)
    – Losing Ground: países ya considerados “high cost” que siguen deteriorándose debido a la baja productividad y a los altos costes energéticos (Australia, Belgica, Suiza)
    – Holding Steady: países que mantienen su competitividad (India, UK, Holanda)
    – Rising Global Stars: aquellos que están incrementando sus niveles de competencia año a año ( Mexico y USA)

    NOVEDOSO

    Los resultados del informe me tomaron por sorpresa. Si hubiera tenido que clasificar los países en los 4 patrones, probablemente hubiera hecho predicciones erróneas en casi todos los casos. Lo que mas me llamo la atención es que Mexico sea hoy en día mas barato para producir que China. Es sorprendente como una seria de factores puede golpear tanto la competitividad a pesar de que tan bien un país este, y como otros países logran en pocos años logran bajar sus costos a niveles líder. No termina de cerrarme el hecho de que UK sea tan caro para vivir pero con costos tan bajos para producir, probablemente porque hay cierto razonamiento. Después de leer una nota en telegraph.co.uk, encontré que las razones principales de esta ventaja son los bajos impuestos corporativos y la flexibilidad del mercado laboral. Dejo aquí la nota si le interesa a algún lector
    http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11042217/Britain-is-now-the-lowest-cost-manufacturing-economy-of-Western-Europe.html

    PREGUNTAS

    1- Que medidas se puede llevar a cabo para mantenerse competitivos?
    2 – Como pueden hacer las industrias que ya están instaladas en países los cuales sus costos se están incrementando?
    3 – En que modelo cree que entra la Argentina, y hacia donde podemos apuntar de acá al 2030.
    4 – Cual de todos los factores cree que es el que mas influye?
    5 – Como pueden afectar los impuestos sobre las emisiones de carbono a estos países? Cuales serian los mas afectados?

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