Con los alumnos de UCEMA, en Empresas y Negocios Internacionales, consideramos el impacto que los recientes sucesos en la región puedan tener en la estrategia de negocios de una empresa local como Arcor, con presencia en todos ellos.
Para poder opinar sobre la estrategia, por supuesto, hace falta conocer a la empresa en detalle, pero al menos, obteniendo información sobre lo que ocurre en países como Chile o Bolivia, aunque también Brasil, Argentina o Perú, se puede puntualizar cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta, los más importantes.
Por supuesto que las situaciones son distintas. Por un lado, Chile está sacudido pero es un país de alta calidad institucional y todos sus indicadores son relativamente positivos, particularmente aquellos sobre la pobreza y la desigualdad. Bolivia es un país de muy débil calidad institucional, uno de los más bajos en América Latina, aunque no el peor.
En el caso de Argentina, un nuevo gobierno está por asumir y esto plantea incógnitas que todavía no se develan pese a la cercanía de la fecha de traspaso. Por último tenemos a Perú, un país con una economía sólida y un camino de reformas y crecimiento que han acompañado sucesivos gobiernos de muy distintas naturaleza. Y finalmente Brasil que es el país de la región que está haciendo las reformas más importantes.
En fin, hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Veamos qué es lo que señalan los alumnos.
Arcor en Argentina
Arcor es una sociedad anónima y una empresa privada. Arcor fue fundado en 1951 y tiene su sede central en Arroyito, Argentina. En general, Arcor está operativo en la industria de alimentación. Se puede decir que Arcor es un conjunto de distintos marcas como por ejemplo Bagley, La Campagnola, Cartocor, Converflex y Zucamor. Se puede dividir los productos que ofrece Arcor en distintos categorías: Alimentos, Golosinas, Chocolates, Galletas, Helados, Productos funcionales, Agronegocios y packaging. Arcor es la empresa líder en la producción de galletas, alfajores y cereales en la región y también es el principal productor de jarabe de maíz y alcohol etílico del país. Arcor tiene aproximadamente 200 lanzamientos anuales de productos.
Arcor es una empresa internacional como está operativo en más de 120 países en 4 de 5 continentes y como tiene más que 40 plantas industriales en Latinoamérica. Sin embargo, Argentina representa 69% de las ventas por regiones que significa que Argentina es su mercado más importante y de lo cual Arcor depende mucho. La empresa Arcor también depende mucho de la categoría de productos de golosinas y chocolates como representan 41% de las ventas totales.
Financieramente, se puede observar que las ventas de Arcor en 2018 era de más de 85 mil millones dólares.
Impactos de la situación en 2019 en Argentina a Arcor
Como la moneda argentina – el peso argentino – se devaluó mucho durante el trimestre de julio a septiembre en 2019, hubo una caída enorme en el consumo de 5%.
Eso significa que las ventas de Arcor bajaron. En La Nación estaba escrita que hasta septiembre Arcor tuvo pérdidas por 2.610 millones de pesos argentinos en los primeros nueve meses de 2019.
También dijo que el grupo de Arcor está efectuando una importante reducción de costos fijos. Eso también con estrictos controles de la eficiencia operativa ayuda a proteger márgenes y fortalecer la rentabilidad en el futuro. Eso ayuda a Arcor para obtener y seguir teniendo liquidez y la generación de valor. Además se dijo que Arcor se enfoca en alimentos saludables para eludir la crisis. Es decir que lanzan productos saludables para tener una oferta más amplia. Sin embargo, eso significa una reorganización de las plantas productivas. Arcor piensa que esos lanzamientos y enfoque de productos saludables les ayuda para optimizar su competitividad.
Otro impacto que tuvo la situación en Argentina a la empresa de Arcor era que Arcor tuvo que cerrar dos establecimientos.
Prioridades
1. Arcor tiene tener en cuenta que tienen que automatizar los procesos de producción con ayuda de tecnología para obtener mayor productividad y así reducir costos. Con eso serían capaces de ofrecer los productos por precios más bajos. Eso en corto plazo significa inversiones altas en tecnologías pero al largo plazo puede ayudar en reducir costos y ser más eficiente con vista al proceso de producción.
2. Yo me pondría como prioridad de desarrollar productos nuevos para siempre tener la ventaja de ser el primero. Si no son capaces de desarrollar productos nuevos que sean saludables, pueden cambiar los productos existentes para que estos sean más saludables. Como el trend de alimentarse más saludable sigue siendo importante, me parece genial que ahora lanzan muchos productos saludables. Es un nicho de mercado en lo cual hasta ahora no muchas empresas están operativas.
3. Con vista a la cadena de Supply Chain, Arcor tiene que tener en cuenta las ventajas del concepto de JIT. Como ya tuvieron que cerrar dos establecimientos tienen que optimizar los existentes. Para reducir costos fijos el concepto de JIT me parece bueno como con este concepto Arcor se puede ahorrar costos para almacenes.
Arcor es una grupo de empresas multinacional con casi 70 años de trayectoria, que se consolidó internacionalmente en 1990. Tiene tres divisiones de negocios: consumo masivo, agronegocios y envases, siendo principalmente identificada por la primera. Arcor hoy es una empresa líder de ventas, número 1 en reputación en Argentina, líder en innovación, primer productor mundial de caramelos en el mundo, operan en 120 países, cuentan con 47 plantas en latinoamérica y Angola. Sus exportaciones representan 270 millones de dólares. Cuentan con más de 15,000 proveedores. Y además ellos proveen a sus competidores en cuanto envases.
Arcor tiene un factor diferenciador de la competencia, muy difícil de imitar, y que fue lo que lo volvió tan exitoso: su distribución propia. Ninguna otra empresa cuenta con este sistema de distribución. Desde el año 2012 están preocupado por las prácticas sustentables, modificando su proceso de producción y bajar la propuesta a toda la cadena de valor. La visión de Arcor hoy incluye ser reconocidos por sus prácticas sustentables.
A pesar de su liderazgo en ventas y la diversificación de los ingresos, Arcor espera tres años difíciles y de decrecimiento. En 2018 registraron pérdidas por un billón, y 2019 podrían ser incluso más. El impacto más grande surge desde Argentina, su principal fuente de producción y, por ende, ingresos (70% de ellos). “Arcor no escapa a la realidad general”, dice Luis Pagani, CEO y presidente. Pero la situación en los países vecinos tampoco es mejor: el consumo está cayendo en latinoamérica. Por otro lado, Chile y Bolivia están con problemas políticos sociales cuyo impacto aún no está claro y por ende, debe monitorearse.
La problemática situación de Arcor pasa por los siguientes factores: la dependencia del consumo, la falta de competitividad del peso argentino, los costos logísticos inestables, el alto costo de inventario de stock que no sé venderá debido a la crisis. Estratégicamente no es rápido deshacerse de la dependencia de la producción Argentina. Una oportunidad que Arcor puede aprovechar es el mercado africano, que es es el mercado de mayor crecimiento y donde pronto estará funcionando su fábrica que proveerá a todo el continente. Durante 2019 Arcor cerró fábricas improductivas que pasarán a fabricarse en Angola.
Es mucha la información que nos falta de la empresa para poder hacerle una sugerencia adecuada a Luis Pagani. Sin embargo, se me ocurre que debido a la caída del consumo y la expectativa de una crisis que durará años, lo más prudente para Arcor sería migrar la producción de menor valor agregado, dedicarse a las marcas más económicas y fácilmente comerciable. Marcas como “Águila” se verían afectadas desde este enfoque, mientras que “Tofi” sería impulsada.
Como vimos la primera semana, para poder llevar a cabo operaciones comerciales internacionales los gerentes deberían comprender a las naciones y su escenario político, que es lo que Arcor debe mirar de cerca sobre todo hoy en Chile y Bolivia. También las regulaciones de Brasil están cambiando, por lo que deben estudiar cual de ellas les afecta y adaptar su estrategia. Lo que también se espera que pase con Argentina con el cambio de gobierno. Son cosas que para sobrevivir, deben ser monitoreadas de cerca. Perú puede presentar una gran oportunidad comercial, al ser una economía sólida.
Arcor es una empresa que nace en Córdoba, Argentina. Hoy se encuentra en varios países, pero en este análisis nos limitamos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú. Cuenta con tres unidades de negocio: consumo masivo, agronegocios y packaging.
Algunas de sus marcas de consumo masivo son Águila, Arcor, BC, La Campagnolla, Bon o Bon, Butter Toffees, Cofler, Criollitas, Hogareñas, Cereal mix, Rumba, Sonrisas, Mogul, Topline, Saladix, Natural break, Salsati, Tofi, Rocklets, entre otras.
En forma prioritaria, la empresa debería analizar, en mi opinión, estos puntos:
Preferencias y gustos según el país
Nivel de consumo
Exportaciones e importaciones (acuerdos comerciales).
Conciencia sobre el medio ambiente y la sustentabilidad, sobre todo en el packaging pero puede aplicarse también a los agros negocios. Es de gran importancia cumplir con sus compromisos en todos los países en los que opera.
Usos y costumbres
Si bien el concepto del kiosko es, más que nada, una construcción Argentina que se volvió un hábito y hay uno en casi cada esquina, en otros países las golosinas también se venden pero mayormente en supermercados, hipermercados, almacenes, entre otros. Arcor debe tener en cuenta este factor ya que debe presentar sus productos de distintos formatos dependiendo de la forma de venta de la que se trate. También debe establecer distintas relaciones con el vendedor, cualquiera sea y estas cambian según se trate de una pyme como puede ser un kiosco familiar o una multinacional como puede llegar a ser una cadena de supermercados. Las cadenas de valor también varían según el país y la calidad de los retailers.
La empresa debe adaptarse a los gustos y preferencias de los países en los que opera. Por ejemplo, en Brasil ofrece butter toffees de maracuyá y coco, en Argentina no y se especifica en el de dulce de leche aunque también ofrece otros.
Un factor importante a tener en cuenta para presentar un producto en distintos países es la forma de llegar al cliente, no solo a través de qué canales sino que también cómo hacer conocer el producto y sus nuevos lanzamientos, la publicidad. No es lo mismo hacer una campaña en Argentina que en Brasil, Perú, Chile o Bolivia. Si bien se trata del mismo idioma, las palabras usadas son distintas al igual que las expresiones. Las costumbres y usos son diferentes también, al igual que los colores utilizados y sus significados. A su vez, también depende del contexto actual y situación político/económica. A modo de ejemplo, el color verde en Brasil no significa lo mismo que actualmente en Argentina. Uno relaciona aquí el verde con el aborto en un pañuelo mientras que en Brasil es parte de su bandera.
El consumo de golosinas de los argentinos cayó un 13,5 % en los últimos cinco años al pasar de los 3,9 kilos per cápita anuales en 2013 a los 3,2 kilos por habitante en 2018, de acuerdo a un relevamiento difundido por la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Galletitas. Según el trabajo realizado por la consultora especializada Euromonitor, «el mercado argentino de golosinas representó, en 2013, un volumen de ventas al consumidor final de 164.100 toneladas, cifra que para 2018 se redujo a 141.900 toneladas».
A pesar de que Perú es el país que más consumía golosinas en el 2016 con 3.5kg, los argentinos son, de Latinoamérica, quienes más consumen chocolate con 3kg por año en promedio y quienes más dulces consumen (115.2 gramos diarios). Aunque el consumo en nuestro país cayó en los últimos 5 años, se vendieron en 2018 3.5kg por año.
A pesar de su gran consumo de dulces, Argentina tiene el mayor costo laboral de Latinoamérica, lo que puede justificar la producción en otros países. Aunque cuenta con grandes extensiones de tierra para los agro negocios, al igual que Brasil, 2.780.400 km² y 8.514.215 km², respectivamente.
Inflación, PBI per cápita
Este análisis es relevante para ver si puede ofrecer productos como aceites o mermeladas que compitan con marcas más reconocidas en esos rubros (con la marca de golosinas Arcor), a un precio más barato y para analizar el potencial del mercado.
PBI PER CAPITA
BOLIVIA: 3.548,6.
PERU: 6.947,3
CHILE 2018 15.923,4
ARGENTINA 2018 11.652,6
BRASIL: 8.920,8
INFLACIÓN
ARGENTINA: 50.5% anual a octubre
BOLIVIA: 2.5% Anual a octubre
BRASI:2.89% anual a septiembre
PERÚ: 2% anual a octubre
CHILE: 2.71% anual octubre
ACUERDOS COMERCIALES
BOLIVIA: Pertenece a: CAN, FMI, MERCOSUR, OEA, ONU, UNASUR
BRASIL: Pertenece a: BRICS, G20, FMI, MERCOSUR, OEA, ONU, UNASUR
ARGENTINA: Pertenece a: G20, FMI, MERCOSUR, OEA, ONU, UNASUR
PERÚ: Pertenece a: Alianza del Pacífico, CAN, FMI, OEA, ONU, UNASUR
CHILE: Pertenece a: Alianza del Pacífico, FMI, OEA, OCDE, ONU, UNASUR
En lo que concierne a los acuerdos comerciales, en América latina se encuentran: ALADI, COMUNIDAD ANDINA y MERCOSUR. Del primero forman parte Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Cuba, Chile, México, Panamá, Colombia y Bolivia. De la Comunidad Andina forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y del MERCOSUR Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela.
Sustentabilidad
Haciendo referencia a la sustentabilidad, Arcor es el primer ingenio azucarero de Argentina con certificación Bonsurco, tiene 23 comités relacionados con la comunidad, más de 6.8 millones de USS invertidos en el impulso de una gestión sustentable, comités de sustentabilidad en Chile y Brasil, 837 iniciativas en 13 Planes Operativos de Sustentabilidad, entre otras.
Entre los compromisos de Arcor se encuentran uso racional del agua, eficiencia energética y cambio climático, uso racional de los materiales de empaque, respeto y protección de los derechos humanos y laborales, vida activa y alimentación saludable, compromiso general, gestión sustentable.
Es importante que pueda aplicar su cultura empresarial en todos los países en los que opera.
Bibliografía:
http://www.agraria.pe
http://www.playgroundmag.net
http://www.todojujuy.com
http://www.imneuquen.com
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AR&view=chart
indec
datosmacro.com
ARCOR es un grupo multinacional argentino que opera con tres unidades estratégicas de negocio: Alimentos de consumo masivo, Agro negocios y Envases. Estas tres unidades de negocio se relacionan entre si, permitiendo a ARCOR una integración vertical de negocio. Dentro de consumo masivo se encuentran las siguientes divisiones: Alimentos (La Campagnola, Presto Pronta, Salsati, BC, etc.), chocolates (Cofler, Aguila, Hamlet, etc.), golosinas (Mogul, Butter Toffe, Menthoplus, etc.), galletas (Bagley, Saladix, Chocolinas, etc.), helados (Slice, Cofler, Aguila, etc.), chocolates industriales y suplementos (Simple). Su principal negocio son las golosinas y chocolates seguido por las galletas. Sus ventas se distribuyen por región de la siguiente manera: Argentina (68.9%), Región Andina (Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 12.1%), Brasil (9.6%) y resto del mundo (9.4%)
Para el análisis de la situación en cada país utilizaremos también el indicador de Doing Business (DB) del Banco Mundial para el 2020, que permite ver la facilidad para hacer negocios en cada país a través de varios indicadores.
ARGENTINA: Bajo el análisis PETZEL, los puntos más relevantes que debían tener en cuenta para Argentina son relacionados con el aspecto político y económico. En primer lugar comprender las retenciones a las exportaciones que pueden surgir con la llegada del nuevo gobierno, como a su vez la cotización del dólar. Por otro lado comprender como puede afectar a la compañía posibles impuestos al azúcar como el que está hoy presente en las bebidas. El nuevo surgimiento de precios cuidados y como este puede afectar a la categoría de alimentos de la compañía. Puesto DB 126
CHILE: Uno de los principales puntos relevantes en el caso de Chile, es la situación social y política en que se encuentra hoy en día. Las pérdidas que puede enfrentar la compañía por los saqueos y el cómo manejar la logística para evitar el máximo posible de inconvenientes (trabajo con los chalecos amarillos), como la reprogramación de envíos dada la circunstancia. También entender que medidas tomaran sus retailers dado la situación actual del país, por ejemplo Walmart durante este periodo, dado las pérdidas que sufrieron por los disturbios, decidió cerrar para proteger tanto a sus empleados como clientes. Por otro lado, comprender como va a comunicar la marca durante este periodo que se encuentra atravesando Chile, tanto con el ambiente interno (empleados) como externo (consumidor). Puesto DB 59
BOLIVIA: Al igual que en Chile el foco en Bolivia está en aspectos sociales y políticos. Uno de los principales puntos a tener en cuenta es la amenaza del bloqueo indefinido a las rutas del país, lo cual se podría significar un gran inconveniente para el abastecimiento y logística de ARCOR. Actualmente ya se encuentran varios bloqueos que no permiten llegar la mercadería, pero de no renunciar el presidente interino existe la posibilidad de que estos se intensifiquen. Mismo entender el riesgo en que se encuentran los empleados al seguir con las operaciones de la empresa con normalidad, como asegurar la seguridad de los mismos. Puesto DB 150
BRASIL: Un aspecto importante a tener en cuenta es la resolución del conflicto entre Fernández y Bolsonaro. La amenaza de Brasil de excluir a la Argentina del Mercosur de ser que Argentina vuelva a políticas proteccionistas, pone en riesgo el negocio de ARCOR. No solo con Brasil, sino también con los otros países pertenecientes al MERCOSUR. Puesto DB 124
PERU: En Perú el índice de puesto DB se encuentra en el 76. Aunque el numero es bueno, cayó en 13 puestos en el último año. Esta caída esta principalmente guiada por el indicador de cumplimiento de contratos y apertura a negocios. Lo que puede significar un gran inconveniente para ARCOR.
PUNTOS PRINCIPALES A TENER EN CUENTA
• La situación en Chile respecto a saqueos y abastecimiento, teniendo en cuenta la situación de los retailers.
• Entender que pasa en los próximos días con la amenaza de bloqueo en Bolivia.
• Comprender que puede llegar a suceder con la participación de Argentina en el MERCOSUR
Durante toda su historia Arcor siempre tuvo resultados positivos salvo en el periodo 1998-2002, y durante la crisis de 2018 en argentina. Esto se debe a la crisis cambiaria que afecto a la economía argentina, pero sobre todo a otras empresas de alimentos como La Serenisima y Molinos. La compra de materias primas e insumos dolarizados aumentan sus costos, al mismo tiempo que no pueden trasladarlos a precios dada la caída que hay en el consumo. Por su parte, Arcor tuvo una pérdida de 2160 millones en el último año, y sus ventas cayeron un 5%.
Por el contrario, sus filiales en el exterior obtuvieron en promedio un crecimiento de 12,6%. Hoy en día, el 68% de los ingresos de Arcor son por ventas en Argentina, mientras que el 32% restante son sus operaciones fuera del país.
“Arcor forma parte de la relativa decadencia de las multinacionales argentinas, basadas en un país y en una región al que le va mal sin acceso al mercado de capitales, al crédito a tasa razonable y con las complicaciones propias del capitalismo familiar, a lo que se añaden las pérdidas en términos de consumo, con la población desplazada a otras marcas más económicas y a otras formas de consumo”, opina el profesor Andrés López (UBA).
En cuanto al contexto actual de los demás países en los cuales Arcor opera, las circunstancias son diferentes para cada uno. Chile posee el PBI per cápita más alto de América Latina. Es uno de los países con mayor libertad económica en el mundo, y posee un gran número de tratados de libre comercio con países como EEUU, Canadá, Suiza y la Unión Europea, entre otros. Es uno de los países que recibe mayores importaciones (tercera en américa latina). En resumen, es una economía tendiente al libre comercio. En la actualidad, se están dando diferentes manifestaciones contra el presidente Piñera, de todas maneras es un país con instituciones fuertes y existe un respeto por los derechos de propiedad.
Bolivia se encuentra en medio de una crisis electoral, luego de la renuncia del Presidente Evo Morales tras ser acusado de realizar fraude. El futuro de su economía es incierto, por lo cual es uno de los países con mayor riesgo en la actualidad.
Brasil se encuentra en un periodo de importantes reformas desde la asunción del Presidente Jair Bolsonaro, tendientes a una mayor libertad de comercio. Entre algunos de los cambios propuestos se encuentran reformas previsionales, recortes impositivos, bajas de gasto público y privatizaciones. A la fecha, Brasil ya ha notado incrementos de la inversión extranjera, con lo cual es un país con grandes perspectivas de crecimiento.
Perú, es un país estable desde hace ya algunas décadas, por lo cual su economía no signataria un problema para los intereses de Arcor.
Los tres puntos que le recomendaría a la empresa preste mayor atención son:
El primer punto trata sobre los cambios políticos que se están produciendo en la región. Considerando el cambio de gobierno en Argentina, pareciera que las relaciones internacionales con Brasil podrían empeorar, lo cual es clave considerando la importancia del país vecino para Arcor.
En segundo lugar consideraría el apunte hecho por el especialista Andrés López, la tendencia de la gente a consumir marcas más económicas podría ser una oportunidad para cambiar algunos aspectos de la estrategia.
El último aspecto, sabiendo que Arcor compra insumos dolarizados y exporta productos, seria tener en cuenta las problemáticas que puede generar el tipo de cambio en la Argentina, el cual es muy difícil de estimar, sobre todo teniendo en cuenta que en pocos días asumirá un nuevo gobierno.
Arcor es una empresa multinacional argentina fundada en el año 1951, la cual tiene tres divisiones de negocio: alimentos de consumo masivo (alimentos, chocolates, galletas, golosinas, helados,etc.), Agronegocios y Packaging. Es el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Además, sus productos llegan a mas de 120 paises, su expansión internacional es uno de los motores de su crecimiento.
Durante toda su historia Arcor siempre tuvo resultados positivos salvo en el periodo 1998-2002, y durante la crisis de 2018 en argentina. Esto se debe a la crisis cambiaria que afecto a la economía argentina, pero sobre todo a otras empresas de alimentos como La Serenisima y Molinos. La compra de materias primas e insumos dolarizados aumentan sus costos, al mismo tiempo que no pueden trasladarlos a precios dada la caída que hay en el consumo. Por su parte, Arcor tuvo una pérdida de 2160 millones en el último año, y sus ventas cayeron un 5%.
Por el contrario, sus filiales en el exterior obtuvieron en promedio un crecimiento de 12,6%. Hoy en día, el 68% de los ingresos de Arcor son por ventas en Argentina, mientras que el 32% restante son sus operaciones fuera del país.
“Arcor forma parte de la relativa decadencia de las multinacionales argentinas, basadas en un país y en una región al que le va mal sin acceso al mercado de capitales, al crédito a tasa razonable y con las complicaciones propias del capitalismo familiar, a lo que se añaden las pérdidas en términos de consumo, con la población desplazada a otras marcas más económicas y a otras formas de consumo”, opina el profesor Andrés López (UBA).
En cuanto al contexto actual de los demás países en los cuales Arcor opera, las circunstancias son diferentes para cada uno. Chile posee el PBI per cápita más alto de América Latina. Es uno de los países con mayor libertad económica en el mundo, y posee un gran número de tratados de libre comercio con países como EEUU, Canadá, Suiza y la Unión Europea, entre otros. Es uno de los países que recibe mayores importaciones (tercera en américa latina). En resumen, es una economía tendiente al libre comercio. En la actualidad, se están dando diferentes manifestaciones contra el presidente Piñera, de todas maneras es un país con instituciones fuertes y existe un respeto por los derechos de propiedad.
Bolivia se encuentra en medio de una crisis electoral, luego de la renuncia del Presidente Evo Morales tras ser acusado de realizar fraude. El futuro de su economía es incierto, por lo cual es uno de los países con mayor riesgo en la actualidad.
Brasil se encuentra en un periodo de importantes reformas desde la asunción del Presidente Jair Bolsonaro, tendientes a una mayor libertad de comercio. Entre algunos de los cambios propuestos se encuentran reformas previsionales, recortes impositivos, bajas de gasto público y privatizaciones. A la fecha, Brasil ya ha notado incrementos de la inversión extranjera, con lo cual es un país con grandes perspectivas de crecimiento.
Perú, es un país estable desde hace ya algunas décadas, por lo cual su economía no signataria un problema para los intereses de Arcor.
Los tres puntos que le recomendaría a la empresa preste mayor atención son:
El primer punto trata sobre los cambios políticos que se están produciendo en la región. Considerando el cambio de gobierno en Argentina, pareciera que las relaciones internacionales con Brasil podrían empeorar, lo cual es clave considerando la importancia del país vecino para Arcor.
En segundo lugar consideraría el apunte hecho por el especialista Andrés López, la tendencia de la gente a consumir marcas más económicas podría ser una oportunidad para cambiar algunos aspectos de la estrategia.
El último aspecto, sabiendo que Arcor compra insumos dolarizados y exporta productos, seria tener en cuenta las problemáticas que puede generar el tipo de cambio en la Argentina, el cual es muy difícil de estimar, sobre todo teniendo en cuenta que en pocos días asumirá un nuevo gobierno.
Tarea Arcor Argentina
Informaciones sobre la empresa
Arcor es uno de los principales grupos multinacionales argentinos especializado en las siguientes 3 áreas de negocio: alimentos de consumo, agronegocios y envases. Los alimentos de consume son las siguientes: alimentos, chocolates, golosinas, galletas, helados, chocolates industrials y suplementos. La empresa nace en 1951. Hoy en día es la empresa de alimentos más importante de Argentina. Llegan a personas en más de 120 países y poseen oficinas de ventas en América, Europa y Asia y más de 40 plantas en América Latina. Arcor tiene en total 28 marcas como por ejemplo Aguila, Cereal Mix o Mogul.
Visión: Ser una empresa líder de alimentos y golosinas en Latinoamérica y reconocida en el mercado internacional, destacándonos por nuestras prácticas sustentables y por nuestra capacidad de ingresar en nuevos negocios.
Misión: Brindar a las personas en todo el mundo la oportunidad de disfrutar de alimentos y golosinas de calidad, ricos y saludables transformando así sus vínculos cotidianos en momentos mágicos de encuentro y celebración.
En 2018 han tenido $ 85.628,9 millones de ventas de bienes y servicios, un resultado de $ 4.579,3 millones y inversions de $ 3.017,7 millones.
Las ventas de 2018 por negocio: Golosinas y chocolates (41.1%), Galletas (25%), Packaging (20,4%), Alimentos (8.9%), Agronegocios (4,4%).
La mayoría de las ventas fue en Argentina con 68.9%, seguida de region andina (12.1%), Brasil (9.6%) y el resto de mundo (9.4%).
Distribución de empleados por país o region: Argentina (63%), Brasil (19%), Chile (8%), México (5%), Perú (2%) y el resto de mundo (3%).
¿Qué impacta la situación 2019 en Argentina Arcor?
Argetina tiene unos problemas. Hay una crisis económica y la inflación del Peso es muy alto. Por Arco resto significa que van a vender menos porqué venden productos de consumo. Ademas tienen que ver como se desarolla la situación con el cambio del gobierno. Por eso puede ser que tienen que reducir el tiempo del trabajo de sus empleados, cerrar una plantas o saquear unos empleados.
Propuestos
1. Buscar nuevos mercados con un mayor poder adquisitivo para continuar con el desarrollo positivo de la empresa. Por ejemplo España, donde la cultura es similar a la cultura argentina.
2. Evaluación de los productos de cada una de las marcas para averiguar cuáles no están influenciados y forzarlos.
3. Intente aumentar de nuevo las cifras de ventas mediante promociones de los productos, como reducciones de precios.
Contexto Latinoamericano:
Argentina se encuentra en un período de transición política. En septiembre se llevaron a cabo las PASO y tras la pérdida del gobierno actual la inflación aumentó un 5.9% ese mes, se generó una fuerte devaluación del peso haciendo que las reservas de dólares del banco central cayeran abruptamente. Bajo este nuevo contexto, el presidente decidió contener los precios mediante la supresión del IVA de alimentos básicos (medida que cae en diciembre) y congeló el precio de los combustibles. Para afrontar la devaluación decidió poner un tope a la compra dólares siendo el mismo de US$10.000 mensuales. En octubre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que determinaron que Alberto Fernández sería quién tome el mando del país en diciembre de 2019. La inflación no cesó pero creció menos que en el mes de septiembre, en este caso fue de un 3.3%. Para prevenir una nueva devaluación, se introdujo un nuevo cepo que complica la compra de divisas extranjeras, esta vez, se puso como tope la compra de US$200 mensuales. Por su parte el combustible ya subió un 5% y se espera que suba un 10% en dos tramos antes de fin de año. El contexto recesivo del país genera una estimación de una caída del 3% del PBI y se espera que la inflación del 2019 sea del 55%.
Según las estimaciones del Santander Trade Market el indicador de libertad económica del país es 148 a nivel mundial y 26 a nivel regional. Se establece que es una economía administrada. Otras estimaciones del banco demuestran que el contexto esperado del 2019 no era de crecimiento (-1.6% del PBI a precios constantes) y eran más bondadosas de lo que realmente está sucediendo.
La información proporcionada por el Santander Trade Market indicaba que Chile era un país estable tanto económicamente como políticamente. Las estimaciones de los indicadores de crecimiento, hechas en el año 2018, mostraban que el 2019 sería un año próspero para el país. A su vez, Chile se encuentra en el puesto 18 del ranking mundial de libertad económica y en el tercer puesto en el ranking regional. Sin embargo, en octubre se dio una manifestación como consecuencia de un aumento de las tarifas del transporte público la cual dejó en evidencia el descontento de la gente y la inestabilidad política del país.
Resultados de la manifestación chilena:
-Declaración del Estado de emergencia y toque de queda
-Reversión de alzas de tarifas de transporte y electricidad
-Cambio del gabinete del segundo gobierno de Piñera
-Cancelación de la APEC Chile 2019 (reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), la conferencia COP25 y otros eventos
-Devaluación del peso chileno
-Acuerdo para llamar a plebiscito referente a la creación de una nueva Constitución
Bolivia se encuentra en un contexto de manifestaciones y reclamos luego de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales consideradas fraudulentas que acabaron con la renuncia de Evo Morales. Además de reclamar por los resultados de las elecciones, los ciudadanos piden soluciones al desempleo, la pobreza y la desigualdad social. Si bien el contexto político y social no son los más buenos, la economía boliviana viene creciendo hace varios años (crecimiento del PBI en 2016: 4.3%, 2017: 4.2% y 2018: 4.7%).
Brasil comenzó el año con conflictos y manifestaciones por la asunción del nuevo presidente Jair Bolsonaro. Brasil es considerada la octava economía más grande del mundo. Si bien en los últimos años se enfrentó a una recesión en el año 2017 el PBI creció un 1%, en 2018 creció un 1.4% y se esperaba que para fines de 2019 creciera un 2.4% (estimación del FMI). Sin embargo, estos no son los resultados que se están observando. En el primer trimestre de 2019 se contrajo 0.2% y las nuevas proyecciones terminaron siendo de 0.8%, menor a los años de recuperación post recesión.
Perú se encuentra en una situación política algo inestable. A tal punto que en octubre el presidente disolvió constitucionalmente el congreso. En cuanto a la situación económica, la misma demuestra que es sólida y que viene creciendo hace varios años. Para fines del 2019 se esperaba una expansión de entre el 3% y el 4%.
Arcor:
Arcor es una empresa líder en el mercado que se especializa en tres áreas o divisiones de negocio:
-Alimentos de consumo masivo, donde podemos encontrar las golosinas, chocolates, helados, galletitas y alimentos;
-Agronegocios
-Envases
Es la principal empresa de alimentos de Argentina. A su vez, es el primer productor mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú y mediante de Bagley Latinoamérica S.A. Por otro lado, la sociedad conformada con el Grupo Danone para los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, es una de las empresas líderes de la región.
Mediante prácticas de gestión sustentables, desarrolla marcas líderes que llegan a más de 120 países. La empresa cuenta con plantas en Argentina, Chile, Perú, Brasil y México (más de 40 en total), y a su vez, cuenta con oficinas en América, Europa y Asia.
Sus factores clave del éxito son su sistema de distribución propia, la innovación de productos y su integración vertical. En cuanto a su negocio de envases, no sólo se autoabastecen sino que también venden parte de lo que producen a sus competidores. Con los agronegocios sucedió algo similar. En principio ingresaron en ellos para lograr autoabastecerse y ofrecer sus productos de consumo masivo con la calidad que deseaban. Sin embargo, ahora han decido expandirlo y comenzar a ir más allá del autoabastecimiento. Producen: fructosa, maltosa, glucosa, almidón de maíz, harina de maíz, sémola y aceite de maíz. A su vez, obtienen subproductos que sirven para la alimentación animal.
En función de la situación en que se encuentran los diversos países dónde no sólo vende sus productos sino que también en algunos de ellos producen, me parece importante realizar algunas sugerencias:
1. Dado que la situación de Argentina con el nuevo presidente electo genera un contexto de incertidumbre respecto a lo que pueda llegar a suceder con el tipo de cambio, el nivel de proteccionismo e incluso si se va a poder domar la inflación y mejorar el contexto recesivo, sugiero que Arcor realice un análisis de escenarios probables para ver cómo enfrentar aquellos panoramas que no resulten demasiado favorables. Me parece importante hacer foco en un estudio en este país porque es donde posee la mayor cantidad de plantas y a pesar de producir en otros, la devaluación del peso y las medidas proteccionistas son algo que los puede llegar a afectar mucho. Por lo tanto, me parece esencial que prevean que harían si dicho contexto desfavorable se llevara a cabo.
2. En segundo lugar dado el contexto recesivo en muchos de los países evaluados, dónde no solo tiene presencia comercial sino que también productiva, sugiero que utilicen su ventaja competitiva de innovación escuchando las necesidades de la gente para generar productos que se vuelvan sumamente atractivos para la compra. A su vez, sugiero que utilicen sus capacidades para innovar en los procesos de producción buscando disminuir los costos para poder ofrecer dichos productos a precios más bajos, haciendo frente a la inflación de algunos de los países mencionados y los reclamos de los altos costos de vida.
3. Por último, sugiero que Arcor analice profundamente la situación de Chile y Bolivia ya que a la hora de decidir dónde operar a nivel internacional se debe hacer un estudio exhaustivo del contexto económico-político. Actualmente estos países no estarían dando buenos indicios y la empresa debe evaluar si es conveniente continuar operando allí.
Arcor es uno de los pocos grupos multinacionales de capitales exclusivamente argentinos que existe en la actualidad. Es, también, la mayor empresa productora de caramelos a nivel mundial, el principal exportador de golosinas de Argentina y del MERCOSUR y la empresa líder en la exportación de caramelos desde Brasil. Ocupa entre todas sus instalaciones y emprendimientos a una fuerza de trabajo de aproximadamente 21 mil personas, y a lo largo de la década de 1990 invirtió más de 900 millones de dólares en la adquisición de nuevas plantas, reemplazos y ampliaciones de procesos e incorporación de tecnología. Estos resultados se relacionan con la elaboración diaria de más de 3 millones de kg de productos, que incluyen en total más de 1500 ítems diferentes y 200 lanzamientos anuales de productos. A su vez, cuenta con más de 40 plantas industriales en Latinoamérica y más de 1 millón de puntos de venta en la región.
Arcor es una empresa que se caracteriza por tener una posición muy sólida en Argentina, pero que también tiene presencia creciente en la región latinoamericana. En la década de 1980, que representa un periodo de inestabilidad y estancamiento para la economía argentina, Arcor avanza en una serie de dimensiones clave. Se completa la transición de “empresa” a la de “grupo” focalizado en alimentos, que está reforzando su presencia en el mercado nacional y que comienza a construir los elementos fundacionales de una empresa multinacional a través de la adquisición de empresas o la implantación productiva, especialmente en países limítrofes.
De hecho, el hecho de expandirse globalmente y especialmente en Latinoamérica es algo que está presente en la alta cúpula de Arcor. Luis Pagani, Presidente Ejecutivo de Arcor, declaró en 2017 que la empresa se encontraba dispuesta a realizar un intercambio de acciones con un socio estratégico para tener acceso a más mercados extranjeros.
Brasil:
Desde el inicio, Arcor consideró a Brasil como un mercado estratégico. Rápidamente Arcor logró posicionarse en Brasil, con una amplia capacidad productiva. Para enfrentar los desafíos de este crecimiento, fue necesario realizar importantes esfuerzos y enseñanzas, incluyendo: un acabado conocimiento del mercado nacional, sus segmentos constitutivos, cultura, necesidades, hábitos, actitudes, impulsores, ocasiones y canales de consumo; desarrollo de nuevas propuestas de valor (marcas y productos), innovadoras, diferenciadas, reconocidas y adecuadas a las características de consumo; necesidad de compatibilizar un crecimiento acelerado con obtención de rentabilidad y autofinanciamiento; creación de una red de distribución con niveles de servicio y costos competitivos, cubriendo las geografías y canales consistentes con los objetivos estratégicos.
Brasil es un mercado clave en la estrategia de la empresa. El desafío es combinar volúmenes, pero con un foco en la participación creciente de productos más diferenciados. Las especificidades de Brasil, por su tamaño, la activa competencia de los mayores competidores mundiales y las propias especificidades del mercado, implican desarrollar un modelo de negocios en un contexto muy competitivo.
El éxito de Arcor de Brasil dependerá fundamentalmente en que consolide su posición de mercado basada en sus históricas capacidades de innovación y distribución, buscando estrategias, costo y capitales eficientes para lidiar con competidores locales y multinacionales en el gran mercado brasileño. Así, la agenda estratégica de Arcor de Brasil incluye importantes desafíos y oportunidades.
Chile:
Arcor entró en el mercado chileno en el año 1989. Tuvo un crecimiento bastante rápido, con un dinamismo que se apalancó en una estrategia marcaria, en la cual se escogieron algunas marcas claves, caracterizadas por su mayor aporte en valor, para hacer foco en ellas. Se realizaron acciones para mejorar las redes de distribución que replica el modelo de Argentina.
Las encuestas, tanto nacionales como internacionales, muestran a Chile como uno de los mayores consumidores de azúcar del mundo. Frente a esto, las autoridades chilenas decidieron actuar. Desde 2016 tiene vigencia la Ley de Alimentos. Esta ley busca entregar información más clara y comprensible a los consumidores sobre el aporte nutricional de los alimentos. En consecuencia, se introdujo en los paquetes la advertencia de “Alto en”, para que el consumidor tenga conocimiento de cuando los productos tienen ingredientes adicionados. Los resultados de una investigación realizada dos años después mostraron que la Ley genera una disminución en el gasto en productos con etiqueta que varía aproximadamente entre un 15% y 31% en Chocolates-Golosinas, Snacks y Bebidas.
Por su parte, es ampliamente conocida la crisis institucional que está viviendo Chile en estos días. Los economistas chilenos advierten que Chile podría entrar en una recesión técnica a principios de 2020 si los disturbios se prolongan por mucho más tiempo. Sin embargo, los empresarios por el momento no se muestran alarmados, ya que los efectos de la crisis parecerían no ser demasiado pronunciados debido a la solidez histórica de la economía chilena.
Perú:
Arcor inició en 1994 sus actividades en Perú y en 1996 inauguró su Planta Industrial en Chancay, donde originalmente se producían caramelos y se expandió la producción en los últimos años a chicles, chocolates y chupetines. Las principales marcas que se comercializan (Topline, Privilegio, Golpe, Nikolo, etc) le han permitido lograr una posición preferencial en el competitivo mercado nacional de golosinas. Por otro lado, desde Perú se observa un dinamismo de sus exportaciones, que se incrementaron de 3 a 5 millones de dólares en la última década.
Cada peruano consume en promedio 3,5 kilos de golosinas al año, lo que representa aproximadamente un gasto de 55 soles en estos productos. Las principales ciudades en las que se consumen estos productos son Lima, Arequipa y Trujillo. El gasto en golosinas en otros países es mucho más elevado. México, Brasil o Argentina gozan de un alto promedio en la región. Esto se debe a diferentes factores, entre los que se incluye el estilo de vida y el mayor ingreso per cápita.
Según Niels Segersbol, gerente general de Grams, empresa peruana dedicada al expendio de confitería a granel, “en la medida que la situación económica y demanda interna del país mejore, el gasto destinado a golosinas también subirá, y eso se debe a que las personas cuentan con mayores excedentes de recursos para adquirir más productos que no son considerados de primera necesidad”.
Bolivia:
Arcor ingresa al mercado boliviano en 1989 con sus oficinas comerciales, y de la constitución de la empresa La Serrana S.R.L.. Cuenta con un moderno centro de distribución, además de contar con 31 distribuidores a nivel nacional que cubren todo el territorio boliviano.
El gerente general, Walther Pérez, destacó que Arcor tiene proyectado seguir desarrollando la distribución horizontal para llegar a cada rincón del país con un completo portafolio, además de acompañar el crecimiento de los canales mayoristas y supermercados. “Para esta gestión se tiene previsto introducir 20 nuevos productos, generando valor a un mercado cada vez más dinámico”.
Sin embargo, la industria de las golosinas en Bolivia enfrenta un gran desafío. La importación de golosinas chinas se ha incrementado en más de 600 por ciento en los últimos 10 años. Sus envases coloridos con personajes infantiles de moda y juguetes incluidos, por precios que oscilan entre los 50 centavos y 2 bolivianos, hacen que estos artículos sean los preferidos por los niños.
Como en el caso de Chile, es bien conocida la crisis que está sacudiendo a Bolivia. La calidad institucional está en riesgo, sumado a la débil calidad económica. En el último informe de octubre, el FMI bajó su pronóstico de crecimiento económico para Bolivia en 2019, del 4 % proyectado en abril pasado a un 3,9 %.
Argentina:
La crisis por la que atraviesa Argentina desde hace tiempo ya está golpeando al sector de las golosinas y alimentos. Según un informe publicado en marzo por la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Galletitas, el consumo de golosinas de los argentinos cayó 13,5% en los últimos 5 años. Pasó de los 3,9 kilos per cápita anuales en 2013 a los 3,2 kilos por habitante en 2018, de acuerdo al relevamiento. De hecho, Arcor por la caída del consumo suspendió este año unos meses el trabajo de su planta en San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Ariel Korin, gerente de la asociación de distribuidores de golosinas, destacó que el mercado se canaliza en un 75 por ciento a través de los kioscos, el resto es por supermercados y tiendas de conveniencia (asiáticos). De los 120.000 kioscos que existían en todo el país en 2015, cerraron casi una cuarta parte en 2018.
Pero para analizar la situación de Arcor en Argentina, también es necesario ver datos sobre el consumo de golosinas en el país. Según la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la Argentina está lejos de los grandes consumidores del mundo, que son Suecia, Finlandia y Dinamarca, con 10 kilos per cápita al año. También está a mitad de camino de lo que se come, por ejemplo, en España (3 kilos por habitante al año), y un poco más alejado de Alemania (5,7).
Según la Secretaría de Agroindustria de la Nación, el país cuenta con más de 120 compañías productoras de golosinas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas (pymes). De acuerdo con la localización de las empresas elaboradoras, la producción de confecciones azucaradas se concentra fundamentalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
En tanto, entre los principales exportadores mundiales se encuentran Alemania, Bélgica, Canadá, México y Estados Unidos, que captan 49% de la demanda mundial de estos productos.
Si tuviese que dar sugerencias a los directivos de Arcor sobre puntos qué debería tomar en consideración en forma prioritaria, mencionaría que:
•El consumo de golosinas está cambiando en todas las regiones. Latinoamérica está atravesando momentos difíciles que hacen que las personas reduzcan el consumo de este tipo de bienes no prioritarios. Por lo tanto, Arcor debería ingeniarse para poder evitar caídas drásticas en los segmentos de golosinas y helados, a la vez que impulse las ventas de los alimentos que se ofrecen en el exterior. La empresa tiene que comprender y tomar en cuenta este contexto (en particular el de cada país) para que no sea llevado por delante por empresas locales que puedan detectar esto de manera anticipada. También debe tener en cuenta la situación que atraviesan sus canales de venta. En el caso de Argentina, los kioscos están pasando por momentos difíciles. Realizar análisis PESTEL para cada país puede ser útil para ver en detalle cada situación en particular.
•La sociedad está tomando conciencia de la calidad de su alimentación. Como en el caso de Chile, es probable que demás países de la región comiencen a tomar medidas para reducir el consumo de azúcar y grasas. En Argentina, Arcor ya lanzó su campaña de “Tu porción justa”, que consiste en una etiqueta en los envases de las golosinas para marcar la porción adecuada para llevar a cabo una dieta balanceada. Es importante que esto también se lleve a cabo en las demás regiones. Como marca, es importante que Arcor tome un claro posicionamiento frente al consumidor, de manera tal que sea percibido como una marca que cuida de las personas y que trata de ayudarlas a tener una alimentación equilibrada. Como se mencionaba en el análisis de Interbrand, todo comienza con las personas. Por lo tanto, es esencial escuchar sus necesidades.
•No dejar de perder de vista las diferencias culturales de cada país en particular. Lo que funciona en Argentina puede no hacerlo en los demás países mencionados anteriormente. Por lo tanto, es importante que se lleven adelante constantes estudios de mercado puntuales para no perder de vista oportunidades clave en el mercado. En el capítulo 4 de Mason y Dunung se presentaban herramientas para entender las culturas en diferentes aspectos. Arcor debería tener en cuenta esto para hacer un análisis adecuado de cada país.
Arcor en LATAM y los nuevos contextos políticos
Arcor es una empresa multinacional que desarrolla operaciones enfocándose en tres negocios. Alimentos de consumo masivo, Agronegocios y Envases. En torno a estos tres ejes se analizará a continuación posibilidades de operaciones y negocios en los países de Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Brasil; y la repercusión de los actuales eventos socio-políticos en los que cada país se encuentra.
Teniendo en cuenta que tiene 46 plantas industriales distribuidas entre la Argentina (36), Brasil (5), Chile (3), Perú (1) y México (1) y la construcción de una nueva fábrica en Angola, para abastecer a los mercados del continente africano; podríamos entender que Arcor tiene una estrategia multinacional. Así mismo si lo vemos desde el plano de los negocios en los que se desarrolla entendemos que es una empresa que pretende incluir toda la cadena de producción para la creación de valor dentro de su estrategia. Esta diversificación permite más control respecto al producto; el problema de este tipo de estructuras es que, al igual que gana capacidad de control sobre la calidad y los tiempos, implican riesgos y costos muy altos en caso de no poder suplir la demanda.
Es importante entender además que Argentina representa el 68,9% del total de sus ingresos. En La Nación hay una nota donde se relata que hasta septiembre 2019 Arcor tuvo pérdidas por 2.610 millones de pesos argentinos. Entendamos así que Argentina como mercado principal implica que los movimientos políticos a nivel LATAM van a tomar repercusión en su crecimiento económico, con lo que se esperan más años de decrecimiento y un cambio en el paradigma de consumo. Ya habiendo pasado por un 2018 con pérdidas de $1011 millones y la necesidad de cerrar 2 plantas, el CEO, Luis Pagani, habló de las dificultades económicas del país y también de su empresa afectada por la recesión. La recesión de la economía en Argentina, la pérdida de infraestructuras por las revueltas de Chile, la caída de Evo Morales y el cierre del congreso en Perú son situaciones que afectan a nivel económico a la región. Impactan directamente en la capacidad del consumidor llevando al aumento de demanda de segundas marcas e impactan en los proveedores regionales.
En el caso de Chile, por ejemplo, los proveedores verán cerradas operaciones por las revueltas, reduciendo velocidad a las operaciones; en el caso de Bolivia con la renuncia de Evo Morales y la inversión extranjera disminuida en 56% (según cifras de CEPAL) entendemos que la incertidumbre de la sociedad lleve a un cambio del consumo; finalmente en el caso de Perú actualmente se encuentra un crecimiento económico pese a lo que se esperaría con el cierre del congreso, sin embargo es una realidad que el impacto impositivo está elevándose y la cantidad de desempleo por la inmigración venezolana está aumentando lo cual lleva a una baja general de los sueldos y por ende del consumo.
También es importante considerar que Arcor es una empresa líder que busca destacar por su actividad social con la fundación Arcor, y entiende así que el plano socio-político que enfrenta va a llevar a cambios de costos que impactan en la vida de las personas, tanto trabajadores de la empresa como consumidores e inversionistas. El aumento de costos impacta a nivel impositivo, a nivel salarial, a nivel inversión y en la capacidad de consumo. Dentro del eje de alimentos las golosinas son un “lujo” no una necesidad básica. Acá es importante destacar que Arcor depende mucho de la categoría de productos de golosinas y chocolates como representan 41% de las ventas totales. Entonces, a mi manera de verlo, la empresa debería re-enfocarse en sus otros dos ejes de negocio siendo la actualidad que se atraviesa; además, aunque la información de la estrategia que manejo es escaza entiendo que actualmente Brasil tiene un mercado más estable que reside muy cercano al Argentino donde podría enfocar su venta de golosinas y así buscar redistribuir su dependencia con el mercado Argentino.
Asímismo, tratar de cambiar el concepto de «golosina» como un lujo y adaptar sus productos a la corriente «saludable» sin necesidad efectiva de cambiarlos al 100% por otros, ya que para adaptarse a los nuevos paradigmas de necesidad y asimilar los cambios de necesidad de los consumidores.
Finalmente el concepto de reingenieria utilizada para redefinir los procesos de producción y llevar al strategic Fit del supply chain para llevar a una organizacion cost efficient focused en vez de innovation focused como viene llevandola con la adición de 200 productos nuevos anualmente.
Arcor es una empresa argentina fundada hace casi 70 años en Arroyito, Córdoba. Desde sus comienzos ha elaborado caramelos y hoy es el primer productor mundial de caramelos duros. Además, sus otras unidades de negocios incluyen otras golosinas, alimentos, galletas, chocolates y helados. Sin mencionar que actualmente tiene el 43% de La Serenísima, una de las líderes del mercado lácteo del país. Sin embargo, no se limitan al consumo masivo ya que cuentan con una división de agronegocios y packaging, logrando así una de las cadenas de valor e integración vertical y horizontal más destacadas de la región. Si bien la mayor parte de su facturación se ve reflejada en Argentina, exporta a más de 120 países de los 5 continentes. Logra esto a través de 40 plantas industriales y 11 oficinas comerciales distribuidas en América del sur y del norte, Europa y Asia.
En Argentina, Arcor es la empresa líder en la producción de galletas, alfajores y cereales contando con marcas de gran prestigio y reconocimiento como Bagley, La Campagnola, Chocolinas, Sonrisas y Block, entre otras. Por la inestabilidad económica y la caída del consumo, creo que se deberían apoyar en sus segundas marcas (Noel, Dos en Uno, Misky, Hamlet) para no perder participación del mercado. De esta forma, no tendrían que sacrificar margen ni imagen de sus primeras marcas con el fin de lograr mayor facturación. Otra medida podría ser, aumentar su nivel de exportaciones a otros países para no tener que depender tan fuertemente del mercado argentino. Por último, habría que considerar la posibilidad de realizar outsourcing internacional para lograr bajar los costos fijos de plantas argentinas que en algunos casos están dolarizadas por la incidencia de maquinaria de origen extranjero.
En Bolivia se gestiona la distribución de Uruguay y Paraguay por lo que en estos momentos se ve muy afectado por los cambios políticos. La situación es de tal gravedad que se ha dictado “paro cívico” y hay paros hace más de 15 días. Por el momento, no creo que haya una solución clara a la cual llegar, sino que habrá que esperar a ver cuál va a ser la situación del país y avanzar a partir de ella.
En Chile, hay una particularidad especial y es que tienen la “Ley de Etiquetado Frontal” que implica tener una etiqueta de considerable tamaño mostrando si hay ciertos componentes que son considerados que estén por encima de la porción recomendada. Este es un claro ejemplo de cómo hay que estudiar un país antes de ingresar en él y ver si es una inversión que se vaya a repagar considerando que hay que hacer etiquetas, además de estudios, para un país en particular. A su vez, está con grandes problemas políticos que afectan el día a día de sus habitantes y por ende sus hábitos de consumo y poder adquisitivo.
En Uruguay, se ha anunciado que van a tener una ley similar a la chilena por lo que Arcor deberá rediseñar más de 100 productos para acatar las normativas de su CODEX (o código alimentario). Si bien puede considerarse que es para crear mayor conciencia de la alimentación de los uruguayos, habría que tener en cuenta las otras medidas proteccionistas que ha tomado este gobierno que lleva a pensar que tienen como objetivo limitar a aquellas empresas que no puedan hacer frente a la inversión que requieren los estudios y re-etiquetado. En un estudio realizado el año pasado, se determinó que este país es más proteccionista que China por su alta incidencia arancelaria sobre sus importaciones.
En Perú, se han cumplido recientemente 25 años de su participación en el país y cuenta con una planta productora allí. Así como Chile y Bolivia, se ve envuelta en una crisis política aunque no se vea reflejado en su crecimiento económico en tanta medida (Este mes se proyectó un crecimiento del 2,5% anual). Tras las denuncias de casos de corrupción y la disolución de su Congreso, Arcor deberá velar por que haya elecciones legítimas y pacíficas en el país el año que viene para que se pueda recuperar un poco el ambiente social.
En Brasil, se están viendo medidas de proteccionismo de parte del presidente Bolsonaro, como por ejemplo el cupo de trigo por 750 millones de toneladas que representan $300 millones de dólares para el mercado argentino. Esto puede afectar a Arcor en el futuro porque es un gran exportador, y un especialista en la región, de enlatados de tomates y esta acción no establece un buen precedente.
Por un lado, Arcor se ve beneficiado por el MERCOSUR, pero las complejas situaciones políticas y sociales de los demás países resultan muy difíciles de maniobrar sobre todo porque el país de origen también sufre por sus propias complicaciones. Los puntos a tener en cuenta de manera prioritaria, considero que son:
1- La situación política y económica de cada país porque afectan directamente al consumo de sus habitantes.
2- Las tendencias proteccionistas de países como Brasil y Uruguay que indefectiblemente llevarán a una reducción de exportaciones.
3- La importancia de las “segundas marcas” en tiempos de crisis para poder apalancarse en ellas para no perder mercado cuando los consumidores no pueden acceder a las primeras marcas. Así, no se pierde ni liderazgo ni facturación.
4- Tener en cuenta que una estructura de cadena de valor tan integrada puede ser una desventaja en momentos de crisis porque se depende muy fuertemente de la economía y política de un país. Es decir, recurrir al outsourcing.
5- Aprovechar las oportunidades del MERCOSUR y aumentar su volumen de exportación para perder su fuerte dependencia en el mercado argentino.
Se deben tener en cuenta varios puntos importantes dependiendo del país al cual nos refiramos. La situación de la empresa en Argentina es complicada, ya que la misma arroja resultados negativos fruto de la crisis cambiaria, la recesión, la caída del consumo, la inflación y el alza del dólar que se registraron durante el gobierno de Mauricio Macri. Se espera que la economía siga contrayéndose a medida que se implementen medidas restrictivas. Si bien las ventas van en caída desde el año pasado, la perdida de volumen hasta ahora fue menor que el promedio del mercado, gracias a la realización de acciones comerciales y a la solidez y diversidad de las marcas del portfolio del grupo. En este país en particular considero prioridad que Arcor siga desarrollándose e innovando en la división de Agronegocios, dada las condiciones que brinda el mismo en materia agroindustrial y las ventajas competitivas que otorga el liderazgo de la compañía en la producción de azúcar y alcohol etílico de cereales a los negocios de consumo masivo y cosmética. En cuanto a la división de packaging, dada que es la más importante del Cono Sur del país, creo que es de extrema importancia explotar su producción de papel reciclado para seguir creciendo en materia de producción sustentable para contribuir a la preservación del medio ambiente. En este negocio- y particularmente en este país – Arcor presenta la ventaja competitiva de ser líder en la producción de cartón corrugado, el cual permitió mantener su market share a pesar de las bajas ventas. Creo que uno de los temas que otorgan mayor preocupación al directorio es la reducción del financiamiento externo. Por eso es importante que desarrollen alianzas estratégicas y diversifiquen su cartera de productos para llevar a cabo sus operaciones y proyectos de inversión.
En cuanto al mercado Brasilero, se prevé un alza de crecimiento gradual tras la recesión de 2015-16. Las ventas de la división de consumo masivo ascendieron, y que continuarán en el año 2019, motorizadas principalmente por nuevos lanzamientos de productos como los chocolates bon o bon Morango y Tortuguitas confites, y el segmento estratégico de las gomitas. No solo lanzaron nuevos productos sino que también nuevos diseños de packaging, siguiendo la tendencia del formato flowpack.
Por otro lado, la región Andina (entre ellos, Chile y Perú) se destaca por su desempeño tanto en consumo masivo (negocio golosinas y chocolates) como en el mercado industrial (negocio Packaging) los últimos años. En Chile se espera que las ventas sigan creciendo, gracias a innovadores lanzamientos bajo marcas core, con el objetivo de ampliar el portfolio de productos; por ejemplo, en la categoría chocolates se lanzó un nuevo bon o bon sabor limón y el Rocklets Ball en formato doypack. En otros segmentos se destaca el lanzamiento de las marcas Oba Oba y Chubitón. En cambio en Perú las ventas de los últimos años se mantuvieron, por lo que se recomienda mayor inversión publicitaria y más alianzas estratégicas como la de los chicles Topline sabor Inka Kola, un co-branding con Coca-Cola.
Por último, las ventas en Bolivia mostraron un incremento gracias a acciones comerciales de marcas estratégicas (Topline y bon o bon) y campañas agresivas, principalmente en el canal mayoristas. Se destaca el crecimiento en ventas de bocaditos y bombones, alfajores, tabletas y turrón oblea. Además, a partir de agosto del año pasado, comenzó a regir un acuerdo para realizar la distribución y comercialización de la cartera de productos de la marca La Serenísima.
3 ASUNTOS IMPORTNTES A TENER EN CUENTA:
•Innovación y alianzas estrategicas lanzamientos de productos como la premezclas Aguila, tortas en taza Godet, mermeladas sin azúcar agregada bajo la marca Arcor, nuevos sabores de mermeladas, limonadas en formato de 500 cc, jugos con agregado de té en la marca BC y una nueva línea de nuevos sabores en la línea de jugos en polvo bajas calorías. Durante el año se llevaron a cabo acciones comunicacionales en las categorías de jugos en polvo, mermeladas y atún La Campagnola, en las que se destacó el diferencial de calidad. Asimismo, se aplicaron estrategias de comunicación digital para la marca La Campagnola y para las limonadas BC a través de influencers en redes sociales. Hubo innovaciones en materia de packaging también, como la implementación de formatos flowpack en Brasil.
No solo se innovo en productos sino también en sistemas de información y tecnología para optimizar el uso de los recursos y procesos. Se incorporó Oracle OTM para la gestión de transporte de transferencias de productos en las operaciones de la Argentina y Brasil; una solución de RPA (Robotic Process Automation) para automatizar la gestión administrativa, entre otros.
Entre otras alianzas estratégicas se destaca la que tienen con Laboratorios Bagó. La unión de estas dos empresas argentinas dan lugar a la creación de Simple, una línea de suplementos dietarios que ayuda a incorporar de manera práctica los nutrientes necesarios que pueden faltar en la alimentación diaria.
•Sustentabilidad se desarrollan estrategias y planes de gestión de impactos comunitarios para promover el desarrollo integral de las comunidades en donde Grupo Arcor sea el referente sobre la alimentación saludable y se desarrolle sustentablemente de las regiones en donde opera. Este compromiso contribuye a la ampliación del capital productivo, ambiental, humano y social de las comunidades en donde la empresa forma parte.
En particular la Estrategia de Sustentabilidad 2020 busca incrementar el valor corporativo de la compañía a través de la gestión y gobierno sustentables, basada en tres pilares de acción: identidad sustentable, continuidad operacional y crecimiento de la demanda.
•Relaciones con la comunidad el entendimiento con la comunidad incide en los resultados de la empresa, ya que es de esta forma que la empresa puede proceder de forma oportuna y eficiente. Además, en materia de inversión social, Grupo Arcor está comprometido con el respeto y promoción de los derechos de niños y niñas en la región. Por ello, Fundación Arcor en Argentina (1991), Instituto Arcor Brasil (2004) y Fundación Arcor Chile (2015) trabajan con la misión de contribuir para que la educación sea una herramienta de igualdad de oportunidades para la infancia.
Arcor es un grupo multinacional argentino líder. Fue fundada en 1951 y tiene su sede central en Arroyito, Córdoba, Argentina. Se especializa en 3 divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo (Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas y Alimentos), Agronegocios(produce fructosa, maltosa, glucosa, almidón de maíz, harina de maíz, sémola y aceite de maíz en 5 unidades productivas dedicadas a la molienda de maíz, generando también una importante cantidad de subproductos que se utilizan para alimentación animal) y Envases. Arcor es la mayor alimenticia del país y es el grupo argentino con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo.
En 2018 presentó una distribución en ventas del 68.9% en Argentina, 9.6% en Brasil, 12.1% en la región Andina y 9.4% en el resto del mundo. Facturó US$2.800 millones (US$300 millones menos que el año anterior). Tiene un total de 46 plantas industriales distribuidas entre la Argentina, Brasil, Chile, Perú y México. Afectada por la recesión, este año y por primera vez en su historia, Arcor cerró una planta (en Mendoza) y suspendió las operaciones de otra (en Río Negro), que producían para La Campagnola, una marca insignia. Pagani, CEO y presidente, señala que el 2020 será un año crítico. A pesar de la situación actual del mercado, Arcor no deja de buscar oportunidades. África es el continente con mayor tasa de crecimiento poblacional en los próximos 20 años, y para una empresa como Arcor, conquistar a los consumidores jóvenes es fundamental. Para aprovechar esta oportunidad, la empresa está construyendo una nueva fábrica en Angola para abastecer a varios mercados del continente africano.
Como vimos durante la cursada y teniendo en cuenta estos últimos puntos, es muy importante evaluar y analizar el mercado ya que está en constante movimiento. Cuando se habla de evaluar, nos referimos a hacerlo en el país donde se opera actualmente como en aquel mercado al que se quiere expandir (industria, consumidores, proveedores, etc.). Analizar el mercado no implica solamente estudiar la situación actual del mismo, también se debe analizar cuál es su potencial. El PESTEL y CAGE son herramientas para realizar un análisis completo. Además, es importante estar siempre un paso más que los clientes, ya que están más informados y más exigentes. Para eso, se pueden crear movimientos icónicos de manera de cultivar cambios constantes, sentir señales débiles, buscar alineación, ampliar las opciones y seguir adelante.
Inicialmente para entender el impacto de las crisis tanto en Argentina, Brasil, Peru, Chile y Bolivia hay que entender que pasa en el contexto internacional. China, principal importador de materia prima de estos países comenzó a tener una desaceleración económica externos, primero el conflicto con Estados Unidos y luego al aparecer competidores directos de otros países de Asia. Estos países están siendo muy competitivos con lo que respectan manufacturas. Esto genera que china tenga menos ingresos por oferta/demanda. Con lo cual, si china es el principal país que importa materia prima a los países latinoamericanos y tiene menos ingresos, esto reducirá la importación de los mismos y afectará de una manera trascendental sus economías.
Entendiendo esto, paso a explicar brevemente las distintas crisis en Latinoamérica.
En Brasil, a partir de 2014 sufrió una de las recesiones más importantes en su historia, esto se dio debido a un aumento en el déficit en la relación ingreso/gasto público, debido a sus políticas más orientadas a la emisión de moneda y gasto sin control. Posiblemente, sea necesario un ajuste fiscal en este sentido. Sumado a esto, políticamente hay un conflicto interno muy importante dado que el ex presidente Lula fue encarcelado y posteriormente liberado.
En Chile, el conflicto es diferente, si bien el país a nivel económico está muy ordenado, tiene un conflicto social muy importante. Existe una gran brecha entre la clase alta y la clase media/baja, la iglesia, el estado , las empresas y los militares poseen el poder total del país, creando leyes para favorecerse a sí mismo. En consecuencia, las personas de clase media/baja tienen un estándar de vida muy por lo bajo, donde el transporte mensual ocupa el 30% del salario mínimo.
En Bolivia, la crisis principalmente es étnicas, entre los “Indigenas” y “La elite tradicional”, es un conflicto que lleva hace muchos años pero no explotó antes dado que la elite no tenía el poder suficiente para sacar a Evo de su cargo. Apenas las elecciones tambalearon y se juzgó un posible fraude, la elite decidió poner fin a su gobierno.
En Perú, hubo un conflicto político entre la izquierda y la derecha, donde se quiso hacer la reforma judicial y política que no tuvo oportunidad dado la oposición de derecha puso obstáculos.
Por último, en Argentina está en una crisis cíclica, donde comienza un gobierno populista, aumenta el consumo, asciende parte de la clase baja a media (por un periodo de tiempo), aparece el déficit fiscal, aumenta la inflación, hay corrupción, cae el gobierno por la economía, asume un gobierno más “de derecha”, donde hace ajustes y se sacan los “privilegios previamente otorgados”, hay corrupción, la clase media desciende a clase baja y vuelven a votar a los gobiernos populares. El principal problema Argentino es que el poder únicamente mira el hoy y como terminar los próximos 4 años para ser nuevamente reelegido, no se interesa por el largo plazo.
Teniendo en cuenta, Arcor debe tratar de entender cómo moverse en los distintos países de Latinoamérica teniendo en cuenta su contexto.
En países como Bolivia y Peru, lo mejor es no tomar posición ante ninguna disputa, a través de inversión social, regional y la gestión de impactos comunitarios podría darle un mayor branding de marca, por lo que mejoraría las 4P del marketing mix (promoción).
En países como Argentina y Brasil, a pesar de las crisis debe ser la marca que “siga estando en las malas”, es decir que las personas aunque tengan poco dinero, puedan poder comprar sus productos, aunque esto signifique bajar un poco el margen de ganancias.
En Chile, si bien para participar no puede ponerse en contra el estado chileno, si buscaría darle mayor protagonismo al pueblo chileno. Donde mayor volumen de ventas se tienen. Tratar de que se los asemeje lo menos posible con el estado para no tener conflictos internos.
Ademas, buscaría una expansión hacia otros países, quizás con menos inestabilidad económica donde se puedan mostrar de mejor manera sus productos sin tener que tener estrategias emergentes todo el tiempo.
Por último, la importancia de las nuevas tecnologías podrían ayudar a realizar el trabajo de una manera más eficiente y reducir la mano de obra latinoamericana que es bastante cara y complicada (aunque sin excederse debido a su imagen de marca).
Arcor cuenta con 40 plantas en América Latina, es la mayor compañía de alimentos del país, y la principal exportadora de golosinas desde Argentina, Brasil,Chile y Perú. Es, además, el primer productor mundial de caramelos duros.
Busca ofrecer productos de calidad accesibles para consumidores de todo el mundo.
Desde su etapa fundacional Arcor asumió un modelo de desarrollo basado en la generación de valor económico, social y ambiental.
Para ello mantiene una gestión sustentable con el fin de lograr un equilibro entre su propia actividad de negocios y los intereses de los diversos públicos con los que se relaciona.
Arcor informó en su último balance una pérdida de $ 2.160 millones en los primeros nueve meses del año. Contabiliza una deuda de US$ 500 millones que vence en 2023. La compañía, dirigida por Luis Pagani, informó que una caída del 5% en sus ventas y el aumento del precio del dólar dañaron los resultados.
La facturación anual de Arcor ronda US$ 2.700 millones. Y en sus 70 años de historia sólo tuvo tres balances con números en rojo.
Arcor señaló que están en plena “reducción de costos fijos y un estricto control de la eficiencia operativa, con miras a proteger los márgenes y fortalecer su rentabilidad”.
Entre 2018 y 2019 Arcor perdió plata. Dentro de su línea de productos “golosinas y chocolates” alcanzo una venta por 17.125,9 millones mientras que el año pasado había sido de 17568,8 millones, en un año se puede ver notablemente que el consumo en general se vio afectado por la caída del poder adquisitivo de los consumidores. En el rubro de alimentos las ventas fueron de $7.588,3 millones y el año anterior ascendieron a $8.173 millones. El negocio de las galletitas también se vio afectado con una pérdida anual de 1.000.000 de pesos.
Considero que es de vital importancia que la empresa tenga en cuenta tres aspectos:
1) Fortalecer su situación en Argentina, desarrollando una política de corto y mediano plazo,
2) Aprovechar el potencial de mercado brasileño y,
3) Amortiguar con las menores consecuencias posibles los sucesos políticos, sociales y económicos que están teniendo lugar en países como Bolivia y Chile.
Hoy en día Argentina representa casi el 69% de las ventas de la firma, por lo que es el país al que mayor atención se le debería brindar.
Desde ya que era previsible que haya un contexto de incertidumbre luego de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en octubre del presente año y en las cuales resultó electo el candidato del partido de Todos, Alberto Fernández.
Pero esto no es excusa ya que los mercados se venían preparando para este resultado luego de las Elecciones PASO de agosto.
Convengamos además que el Grupo Arcor, no tuvo sus mejores años durante la presidencia de Macri debido mayormente a la fuerte caída del consumo que tuvo lugar en los últimos cuatro años. Sin dejar de mencionar el aumento de las importanciones así como los altos costos de la industria frutihortícola.
Resulta fácil mencionar ejemplos que reflejen esta situación alarmante: El más antiguo data de mayo de 2019 cuando se procedió al cierre de la planta que La Campagnola poseía en San Martín Mendoza que mudará sus operaciones a Villa Mercedes, San Luis, este cese de actividades afectó a 150 operarios.
Por su parte en agosto, El Grupo Arcor decidió cerrar la planta de elaboración de productos La Campagnola que operaba en Choele-Choel ciudad de Río Negro. Con el cierre de la planta de molienda y envasado de derivados del tomate, unos 130 trabajadores -entre directos e indirectos- se quedaron sin una fuente de empleo. Los argumentos utilizados fueron que empezó a tener problemas para colocar la producción a principios de 2018 por la caída del consumo interno, en paralelo al ingreso al país de conservas de tomate importadas.
Por último en octubre, unos 2500 empleados de la empresa fueron notificados para que se tomen vacaciones a partir de mediados de octubre. La decisión fue tomada por «la caída del consumo y la acumulación de stocks».
Las comunicaciones fueron dirigidas a trabajadores que se desempeñan en las plantas de Colonia Caroya, en Córdoba (produce chocolates); Villa Mercedes, en San Luis (galletas); Salto, en Buenos Aires (Bagley); y Tucumán (golosinas).
Hoy en dia la situación económica presenta equilibrios precarios. El peso argentino ha perdido su valor en 2019, acumulando una depreciación del 65% desde abril de 2018. La inflación anual es superior al 50% y luego de una caída de 2,5% del PIB en 2018, la economía se contrajo un 2,5% adicional en el primer semestre de 2019.
Por otra parte Brasil tiene un potencial atractivo para la empresa, a pesar de que sus ventas en el país de habla portuguesa solo representen el 9,6% de sus ventas.
Por más que Brasil entró en la peor recesión de su historia en 2015 (-3,8% del PIB) y 2016 (-3,6%). Esta crisis económica se debió a la caída de los precios de los productos básicos y al descenso del consumo y de la inversión. Sin embargo, la economía se recuperó en 2017 y el PIB registró una progresión del 1%. El ajuste presupuestario y las condiciones económicas favorables han favorecido la recuperación. En 2018, la economía brasileña confirmó su repunte y el PIB del país creció un 1,4%. Se espera que la economía siga creciendo en este 2019, alcanzando una tasa de crecimiento anual estimada del PIB del 2,4%.
Este atractivo se basa en las políticas que está llevando a cabo el Presidente Bolsonaro en su búsqueda por reducir los costos laborales. La reforma jubilatoria es considerada clave para reforzar las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía brasilera.
Además de que en cuanto a consumidores el mercado brasilero, es el más grande de Latinoamérica
En cuanto a la Región andina (Chile, Bolivia y Perú) abarca el 12,1% del total de las ventas de la empresa y debe enfocarse en poder mantenerlas a pesar de los conflictos que están teniendo lugar en estos países.
Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas debido a un marco macroeconómico sólido que le ha permitido amortiguar los efectos de un contexto internacional volátil y reducir la pobreza (USD5.5 por día) de 30% en 2000 a 6.4% en 2017.
Después de haber crecido un 4.0% en 2018, el crecimiento del PIB cayó a 1.8% en la primera mitad del 2019 a causa de un contexto externo desafiante, condiciones climáticas adversas y el retraso en algunas reformas del Gobierno.
El estallido social que vive Chile desde hace un mes, deja al menos veinte muertos y cientos de heridos y detenidos, pero también serios datos económicos.
Las manifestaciones, se iniciaron el 18 de octubre por la subida del precio de pasaje de subte. Muchas marchas, sin embargo, acaban en episodios de violencia, con cruentos enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad, saqueos a grandes cadenas de supermercados, bancos y farmacias y destrucción de mobiliario público.
Esto generó pérdidas de 3mil millones de dólares, daño en infraestructura de 4,5 mil millones de dólares, caída de las ventas de comercio y devaluación del peso chileno.
Durante la década 2004-2014, la economía boliviana creció a una tasa anual promedio de 4.9% debido a los altos precios de las materias primas, la expansión de las exportaciones de gas natural y una política macroeconómica prudente. Como consecuencia, la pobreza moderada se redujo de 59% a 39% y el coeficiente de Gini de desigualdad bajó de 0,60 a 0,47 en el mismo periodo.
El índice de pobreza cayó de 39% en 2014 a 35% en 2018, y el índice Gini de desigualdad ha fluctuado cerca de 0.47 desde 2011. El efecto de los bajos precios de las materias primas fue contenido por políticas expansivas que, en un contexto de tipo de cambio fijo, resultaron en elevados déficits fiscales y de cuenta corriente.
Entre 2014 y 2019, la deuda pública -incluyendo la deuda con el sector público financiero- aumentó de 38% a cerca de 53% del PIB y los depósitos del sector público en el Banco Central cayeron de 24% a alrededor de 13%. Además, las reservas internacionales disminuyeron desde US$15.1 mil millones (46% del PIB) en 2014 a cerca de US$8.0 mil millones (20% del PIB) a mediados de 2019.
Tras la renuncia de Evo Morales, luego de que la OEA demostró en un informe que hubo irregularidades en los comicios, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez intenta restablecer el orden en un país que se encuentra dividido.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde el viernes son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas.
Entre 2002 y 2013, el Perú se distinguió como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. La adopción de políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio alcance, en un entorno externo favorable, crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación.
El firme crecimiento del empleo y los ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza (porcentaje de la población que vive con menos de USD 5.5 al día) cayó de 52.2% en 2005 a 26.1% en 2013, lo que equivale a decir que 6.4 millones de personas dejaron de ser pobres Durante ese periodo. La pobreza extrema (aquellos que viven con menos de USD 3.2 al día) disminuyó de 30.9% a 11.4% en ese mismo lapso.
Entre 2014 y 2018, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3.2% anual, sobre todo como consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano.
Esto generó una caída temporal de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una desaceleración del consumo.
El déficit en cuenta corriente disminuyó rápidamente de 4.8% del PBI en 2015 a 1.6% en 2018. Este déficit externo ha venido siendo financiado principalmente con el ingreso de capitales de largo plazo. Por su lado, las reservas internacionales netas se han mantenido estables y, hacia agosto de 2019, ascendieron a 31% del PBI.
Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y alcanzó un pico de 3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado de una disminución en los ingresos debido a los menores precios de exportación y la desaceleración económica, y un incremento en los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. En 2018, un importante rebote de los ingresos fiscales permitió que el déficit fiscal se reduzca a 2.3% del PIB.
Hacia adelante, se espera que el proceso de consolidación fiscal continúe y que el déficit público converja hacia un nivel de 1% del PBI en el 2021, en cumplimiento de las reglas fiscales. En este contexto, la deuda pública bruta (neta), que a junio de 2019 se encontraba en 25.8% (10.2%) del PBI, seguirá siendo una de las más bajas de la región.
En el primer semestre de 2019, la inflación (anualizada) se mantuvo en alrededor de 2.3 por ciento.
En el mediano plazo, se espera que el crecimiento se mantenga por encima del 3% anual, sostenido por el dinamismo de la demanda interna y por un paulatino aumento de las exportaciones. Estas proyecciones de crecimiento son vulnerables a impactos externos como una caída de precios de las materias primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales.
El grupo Arcor es una empresa multinacional argentina que se especializa en 3 divisiones de negocio: alimentos de consumo masivo como pueden ser sus conocidas golosinas, chocolates y helados, agronegocios donde produce fructosa, maltosa, glucosa, almidón de maíz, harina de maíz, sémola y aceite de maíz en 5 unidades productivas dedicadas a la molienda de maíz, generando también una importante cantidad de subproductos que se utilizan para alimentación animal y finalmente, packaging, desempeñándose como líder del mercado de cartón, papel y flexibles en Argentina y contando con una gran presencia en la región.
Actualmente cuenta con 47 plantas en Latinoamérica, es la mayor compañía de alimentos del país, y la principal exportadora de golosinas desde Argentina, Brasil, Chile y Perú. Es, además, el primer productor mundial de caramelos duros. A través de Bagley, una sociedad formada con el grupo Danone para los negocios de galletitas, alfajores y cereales en Latinoamérica, es una de las líderes de la región. Llega a los consumidores de 120 países y contabiliza 21.000 empleados.
En 2019, según el balance presentado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores, durante el primer semestre del año, el grupo tuvo una ganancia de $655 millones y logró revertir la pérdida de $874 millones que había registrado en el primer trimestre del año.
La recesión, la caída del consumo, la inflación y el aumento del dólar en el último gobierno, junto al costo por sobre stock, los crecientes costos en logística, el aumento de las tarifas y los impuestos sumado a un desplome en las ventas parecen ser los denominadores comunes que explican porque la empresa deba cerrar varias de sus plantas, suspender líneas productivas y adelantar vacaciones a miles de trabajadores alrededor del país.
Luis Pagani, CEO y presidente del Grupo Arcor ha dicho recientemente que se encuentran avanzando con la construcción de una planta en Angola cuyo objetivo es que en 2021 pueda abastecer a Angola y a toda África subsahariana. África es el continente con mayor tasa de crecimiento poblacional en los próximos 20 años, y para una empresa como Arcor, conquistar a los consumidores jóvenes es fundamental. El proyecto de Angola le significara a la empresa obtener una ventaja competitiva con relación a las variables costo y distribución que ayudarán a realzar los volúmenes de ventas actuales en el mercado angoleño.
Como vimos a principios del semestre para que una expansión de este estilo tenga éxito, es importante que las empresas realicen un análisis político, social, económico y tecnológico del país al que buscan expandirse. En este caso, Arcor debería analizar la mejor forma de llegar al consumidor angoleño que podría ser mediante una alianza estratégica con una distribuidora local.
En términos con los problemas con los costos logísticos, le sugeriría a Arcor prestarle atención a las nuevas tecnologías que se avecinan que podrían ayudar a reducir sus costos en este sector, la digitalización de los procesos puede implicar mayores áreas de cobertura y comunicación más rápida para generar oportunidades en operaciones logísticas. Tecnologías como el IoT ayudarían a mejorar la administración de la mercadería en la cadena de suministros.
El contexto actual de la región se encuentra en una crisis política y social para todos los gustos con enormes problemas en Bolivia y Chile. Pese al atraso económico y social, en Argentina se exhibe la conducta más tolerante de la región diferenciándose de sus vecinos.
Arcor ha mostrado resiliencia a los vaivenes de actividad económica en Argentina demostrada por su baja volatilidad en la rentabilidad. La integración vertical de sus operaciones, los negocios complementarios en empaques y su amplia red de distribución son factores que favorecen el modelo de negocio en el largo plazo y amortiguan los ciclos negativos. No obstante, los resultados operativos de 6 meses a junio de 2019 (ajustados por inflación) se vieron afectados, con un crecimiento real en ingresos del 6.4% aunque con menores márgenes de rentabilidad en torno al 6.6% vs. 10% a junio 2018.
Ante este escenario Arcor debería estar alerta a los problemas políticos, sociales y económicos de la región, y a las políticas a implementar por el nuevo gobierno en Argentina en cuyo caso deberá modificar el enfoque de su estrategia.
Argentina: En medio de una grave crisis económica, Argentina se enfrenta a un cambio de poder: Alberto Fernández sustituye al liberal Mauricio Macri. Fernández recibió un buen 48 por ciento de los votos. Según la ley electoral argentina, esto es suficiente para una victoria en la primera vuelta, sin segunda vuelta. El presidente electo anunció un cambio político. Hasta ahora ha evitado declaraciones concretas sobre política económica.
Chile: Cientos de miles de personas participaron en mítines en la capital Santiago de Chile, Antofagasta, Valparaíso, Punta Arenas y otras ciudades. En la plaza central de Ñuñoa, en la capital, Santiago, estallaron disturbios porque los manifestantes se negaron a abandonar la plaza después de que comenzara el toque de queda. Fueron separados por la policía con gas lacrimógeno. El Presidente Sebastián Piñera había anunciado previamente un aumento en la pensión mínima y el salario mínimo, precios más bajos de los medicamentos, mayores impuestos para las personas con mayores ingresos y una reducción en los salarios de los parlamentarios y ministros. Reaccionó ante el descontento masivo de la población provocado por el aumento de las tarifas del metro.
Bolivia: Después de que el Presidente Morales renunciara y huyera de Bolivia, hubo numerosos disturbios. Todavía no está claro quién le sucederá. Añez se había declarado presidente interino del país sudamericano el martes. Un vacío de poder había surgido en Bolivia después de que el ex jefe de Estado Morales, que había sido presionado, dimitiera tras semanas de protestas. Se exilió en México. Desde allí, anunció que regresaría a Bolivia «si mi pueblo lo desea para calmar la situación».
Brasil: El ex presidente Lula fue liberado tras su arresto por corrupción. El primer día en libertad, Lula viajó a Sao Bernardo do Campo en el estado federal de Sao Paulo y dio un discurso combativo ante una multitud entusiasta. Sin embargo, los expertos están dando a Lula una buena oportunidad de que la sentencia que se le impuso sea completamente revocada.
Perú: Una lucha de poder entre el presidente y el parlamento está sumiendo al Perú en una grave crisis. La decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso se celebró en las calles de muchas partes del país. Pero el Parlamento respondió inmediatamente y suspendió «temporalmente» a Vizcarra de su cargo, acusándolo de haber cometido un golpe de Estado. Esto marcó un punto de inflexión irreversible en la lucha de poder entre las dos principales instituciones democráticas del país. Pero eso no es todo: la presidenta interina Mercedes Aráoz, nombrada por el parlamento de Lima, ha anunciado su renuncia al cabo de un día. Aráoz escribió en su cuenta de Twitter que quería despejar el camino para las elecciones generales.
La situación política en estos países también afecta a la situación comercial. Arcor debe esperar controles más estrictos en los cruces fronterizos. La demanda de los productos puede disminuir porque la gente ya no se atreve a salir a la calle. Además, los supermercados están siendo saqueados en algunos países. Se puede esperar una pérdida ya que los productos no se venden, sino que se queman o se los roban. En general, se deben tomar medidas de seguridad más estrictas, especialmente para la entrega de los productos. De esta manera se pueden evitar las pérdidas de producto y se pueden prevenir o reducir los posibles ataques. Se debe garantizar la seguridad de los empleados.
Arcor es una compañía con alrededor de 70 años en el mercado argentino y con presencia internacional desde los años noventa. Se dedica principalmente a la venta de alimentos de consumo masivo, aunque posee otras dos unidades de negocio que son los agronegocios y packaging. Resulta interesante analizar como aporta cada unidad a la empresa, los alimentos de consumo masivo son la principal fuente de ingresos, mientras que los agronegocios en gran parte ayudan a autoabastecerse de materias primas y así asegurarse la calidad (integración vertical). El packaging que producen en Cartocor no solo abastece las necesidades de Arcor, sino también las de su competencia directa. Creo que esto último es muy interesante, ya que al mismo tiempo que pueden cuidar la sustentabilidad de sus empaques, el proveerle de servicios de empaquetado a la competencia ayuda a fortalecer el posicionamiento de Arcor en el mercado. A todo esto, hay que agregar que la empresa cuenta con un sistema de distribución propia, convirtiéndola en una de las líderes en Argentina.
En la actualidad, existen varios factores que ponen en riesgo la rentabilidad de Arcor en América Latina. Empezando con su principal mercado, el argentino (69% ventas), donde la situación económica es tan desfavorable que incluso la caída del consumo se puede ver en los alimentos más necesarios. Las dos categorías de alimentos más vendidas son los chocolates/golosinas y las galletitas, alimentos que normalmente no son la base de una dieta de una persona ordinaria y por ende con la crisis su consumo se espera que caiga. Sumado a la crisis económica, el cambio de gobierno plantea interrogantes en cuanto a las restricciones que impondrá al comercio internacional. Si bien Arcor se dedica a la exportación, se sabe que se verá menos afectada que aquellos que importan, pero igualmente un aumento de tarifas podría llevar a la empresa a considerar reorganizar su cadena de valor para evitar lo más que se pueda el impacto de las tarifas que impondrá el nuevo presidente. Hecho que sucederá sin ninguna duda si las perspectivas del consumo argentino continúan en la misma dirección, es por ello que Arcor va a tener que depender del consumo exterior. No por nada la empresa en lo que va del 2019 ya ha perdido cerca de $3 mil millones de pesos.
Además del mercado local, Chile y Bolivia actualmente atraviesan un momento de gran tensión política y social. Si bien la raíz de sus problemas no impacta tanto en su capacidad de consumo, las medidas que se tomen para calmar las aguas pueden llegar a afectar el negocio de Arcor. Por ejemplo en Chile, donde la población se queja de la mala distribución de la riqueza del país, podría terminar en que el presidente se incline por un discurso proteccionista para favorecer a los productores locales. Si bien es muy poco probable que se dé un escenario como este ya que Chile es de los países más liberales de América Latina, es importante que Arcor esté listo para reaccionar de manera ágil a la evolución de ambos conflictos. Para el caso de Brasil, es crucial como se va a dar la relación entre ambos presidentes, cuyas ideologías de mercado difieren enormemente. Es de esperarse que haya complicaciones en el comercio entre Argentina y Brasil, por lo que Arcor ya debería ir desarrollando algún plan para minimizar estos impactos en su negocio, especialmente sabiendo que, de los dos países, Argentina sería el más perjudicado de una guerra comercial
De cara al futuro cercano, la compañía debe encontrar la manera de solucionar eficientemente sus problemas del consumo en Argentina y como ajusta su capacidad productiva para que impacte lo menos posible en altos costos fijos y altos stocks de inventario. Deberá evaluar la posibilidad de disminuir sus operaciones en Argentina e incrementar su producción en otros países.
Perspectivas:
1. Arcor debe aprovechar su capacidad para desarrollar productos nuevos constantemente y atraer al consumidor con productos innovadores que se adapten a los gustos de cada una de las culturas extranjeras para mejorar ventas. Deberán realizar estudios de mercado para observar cuáles son los gustos y los alimentos que valoran cada país.
2. Haría un estudio para poder segmentar y localizar que familias son las que están en busca de un mejor contenido nutricional y aquellas que buscan alimentos que “llenen la panza” para distribuir de manera más eficiente los productos. En países pobres existen muchos que no pueden darse el lujo de discriminar por valor nutricional y lo único que importa es que saque el hambre.
3. Haría énfasis en mejorar los aportes nutricionales de sus productos, además de modificar el packaging de aquellos que introduzcan en el futuro a uno que se note que es fácilmente degradable para continuar con su estrategia de sustentabilidad. Actualmente usan papel de aluminio para varios de sus productos al mismo tiempo que poseen una imagen de empresa que comercializa alimentos altamente procesados y de bajo contenido nutricional. Haciendo esto, van a mejorar su imagen de marca y, además, si el consumidor percibe que el alimento es de mejor calidad nutricional puede que lo siga eligiendo dentro de su canasta de alimentos en algunos casos.
Arcor es un grupo multinacional argentino líder que se especializa en 3 divisiones de negocio: alimentos de consumo masivo (golosinas, chocolates, helados, galletas y alimentos), agronegocios y envases. Es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú . Posee 40 plantas industriales distribuidas en Latinoamérica y tiene oficinas comerciales en América, Europa y Asia. Sus principales ventas provienen de Argentina con un 70 por ciento, luego la región Andina con un 12 por ciento, Brasil con un 9.6 y luego, el resto del mundo con 9.4 por ciento.
Debido a que es una empresa multinacional debe tener cuidado con las diferencias culturales así puede adaptarse, aumentar las ganancias y el market share. Me voy a centrar en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y Chile.
Es importante conocer la situación comercial de los países en que opera, saber en qué acuerdos internacionales se encuentran para poder sacar provecho. También se debe realizar un análisis Pestel de estos 5 países y de acuerdo al análisis foda de Arcor obtener las oportunidades y amenazas.
De los países mencionados, los acuerdos a destacar son el Mercosur, Comunidad Andina, Aladi, APEC, OMC y aquellos que tienen con la Unión Europa. El país más abierto al libre comercio es Chile y hoy en día los más inciertos son Bolivia y Argentina debido al cambio de gobierno. Es importante que Arcor sepa el tipo de cambio de los países con los que trabaja de forma directa o indirecta para poder manejar mejor el riesgo.
En Chile, la calidad institucional es alta y todos sus indicadores son positivos, pero la desigualdad y otros factores genera una inestabilidad social que hoy en día se manifiesta en las calles generando dificultades de logística. Además, la cancelación de la APEC Chile 2019, la conferencia COP25 y otros eventos, más, la devaluación del peso y el intento de modificar la constitución genera incertezas.
Bolivia es un país con baja calidad institucional, la crisis política genera una incerteza en cuanto a las políticas regulatorias que establecerá quien asuma.
Brasil es el único país que tiene potencial de crecimiento, ya está saliendo de la recesión, pero Arcor debe estar atento a la relación de Bolsonaro con Fernández. Perú está estable por ende se puede continuar realizando alianzas e innovaciones de producto.
En Argentina el alza del dólar, las políticas restrictivas, inflación y recesión impactan fuertemente en el consumo y negocio. Argentina es un gran punto estratégico para Arcor ya que se beneficia de las condiciones que brinda al en materia agroindustrial y saca provecho de las ventajas competitivas que la integración vertical le otorga. Satisface las necesidades de la compañía desde las materias primas hasta los envases, inclusive la energía por medio de la construcción de las plantas industriales. Representa el 70 por ciento de las ventas, por ende, debe tener especial cuidado en las nuevas regulaciones que establecerá Alberto Fernández e intentar captar al consumo con menores precio debido a la alta inflación y recesión que esta atravesando el país. También debe tener cuidado con los precios cuidados que va a establecer el presidente.
El tema mundial es la sustentabilidad y todo lo respecto a la salud. Los países mencionados ya están empezando a tomar conciencia. En Chile salió una ley que obliga a clasificar a los alimentos con etiquetas que digan como advertencia “alto contenido de azúcar” etc, provocando una caída en las ventas. Pero, gracias al equipo de innovación y marketing ya están haciendo frente a estas nuevas preocupaciones. Salieron nuevas líneas de productos mediante campañas de «Tu porción justa» y una línea de productos de cereales denominado natural break. También realizo La alianza de Grupo Arcor con Laboratorios Bagó para compartir sus experiencias y trayectoria en el mundo de la alimentación y de la salud para crear una línea de suplementos dietarios que ayuda a incorporar de manera práctica los nutrientes necesarios que pueden faltar en la alimentación diaria. Por último, la inversión con la Serenisma garantiza que entre al mundo del lácteo y entender como se manejan productos que no son secos para así, luego poder afrontar el cambio de negocio con mayor flexibilidad. Debe aprovechar las oportunidades que tiene el mercado y su fortaleza de innovación y marketing para afrontar el cambio de consumo y la crisis que esta atravesando los países en los que se centran sus operaciones.
En conclusión los puntos a tener en cuenta son:
•La cultura de los países. Las publicidades deben estar realizadas en contexto con el canal de distribución y preferencia. Lo mismo ocurre con las alianzas, estas se deben centrar en el consumo del país, por ejemplo, en Argentina, la alianza con la Serenisima fue acertada y la fabricación del dulce de leche con Águila o la mezcla de Chocolinas aumentaron las ventas.
•El Análisis Pestel de los países más que nada la situación política y económica en Bolivia, Argentina, la relación entre Argentina y Brasil y la situación social en Chile que afecta la logística
•Las nuevas tendencias de consume. Debe aprovechar las alianzas que lo ayudan a entender como manejar otros productos, como los líquidos para poder luego centrarse en alimentos esenciales y de gran calidad nutricional.
Arcor es un grupo multinacional argentino que se especializa en tres divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo (alimentos, chocolates, galletas, golosinas, helados, panificados y productos funcionales), Agronegocios y Packaging. Es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Es importante que la empresa tenga en cuenta los sucesos recientes en los países en los cuales se encuentra para analizar que medidas tomar en cada caso.
En la Argentina, las PASO y las elecciones presidenciales actuaron como catalizadoras del malestar y, en cierta forma, como renovadoras de expectativas. Hay un clima de incógnita ante un nuevo gobierno que esta por asumir . La situación económica presenta equilibrios precarios. El peso argentino ha perdido su valor en 2019, acumulando una depreciación del 65% desde abril de 2018. La inflación anual es superior al 50% y luego de una caída de 2,5% del PIB en 2018, la economía se contrajo un 2,5% adicional en el primer semestre de 2019. Aconsejaría en un contexto económico difícil como el de Argentina lanzar promociones ofertando productos de bajo valor como por ejemplo el “turrón». También, sugeriría que la empresa revise las inversiones que tenia planeadas llevar a cabo, pausarlas o cancelarlas. Otro tema de no menor importancia en nuestro país es que han puesto un cepo al dólar, al no poder comprar dólares aconsejaría, en caso de tener exceso de liquidez, comprar propiedades como por ejemplo, una planta nueva. Respecto a la inflación que se vive en Argentina le recomendaría a Arcor que se anticipen a la suba de precios y que compren más materia prima ,sobretodo antes de que asuma el nuevo gobierno electo. También, extender los plazos de pago y acortar los plazos de corto.
Chile, uno de los países que mejor habían hecho los deberes macroeconómicos, los problemas le surgieron en otro denominador común que atraviesa a la región: el aumento de la desconfianza en las élites políticas y en la democracia. Las nuevas demandas de una clase media frustrada por una desigualdad que no se reduce a pesar del crecimiento económico derivó en un auténtico estallido social.
El presidente de Bolivia Evo Morales renunció tras 14 años en el gobierno. Debió hacerlo porque luego de las elecciones comprobadamente fradulentas que lo declararon ganador para un nuevo período debió enfrentar una fuerte resistencia ciudadana que no toleró que le roben las elecciones. Ante la movilización popular, las fuerzas armadas y de seguridad expresaron que no iban a reprimir a quienes ellos identificaron también como pueblo que se manifestaba en contra del presidente.
En forma prioritaria le sugeriría a la empresa que en los países donde el contexto social se encuentra en pleno caos como Chile y Bolivia que se evite que la logística circule por lugares afectados, que no las abastezca así de esta manera no pone en peligro su mercadería y al personal.
También, en los países con conflicto social en las calles , le aconsejaría que sus empleados se queden trabajando de sus casas, home office. De esta manera no pondría en peligro a sus empleados.
Nuestro país vecino, Brasil, se encuentra en un periodo de importantes reformas desde la asunción del Presidente Jair Bolsonaro tendientes a una mayor libertad de comercio, es un país que esta en auge y que ha experimentado la llegada de inversiones de otros países. Es un lugar atractivo que Arcor podría considerar para invertir.
Perú, se encuentra en una crisis presidencial, por lo que su contexto politico es inestable. Respecto al plano económico, hace años que se encuentra como uno de los países latinoamericanos estables.
Otra sugerencia que haría, es que la empresa analice y tenga en cuenta la cultura de los diferentes países en los que se encuentra, que adapte ciertos productos a los gustos, usos y costumbres de cada lugar. Ya que en ciertos países hay golosinas que pueden funcionar pero en otros no.
Arcor es un grupo/empresa multinacional de nacionalidad argentino que busca apuntar su negocio a los alimentos. Arcor tiene una edad de aproximadamente 70 anos y es una del as principales empresas de Argentina. Por mas que su negocio principal se basa en los alimentos de consumo masivo, cuenta actualmente con otras dos fuentes de negocio: los agronegocios y el packaging.
Dentro de los pilares del modelo de negocio de Arcor se encuentran el desarrollar el valor económico de la empresa focalizándose siempre en lo económico, social y ambiental.
Por mas que sea una multinacional de gran tamaño en sus últimos años la facturación anual se ha visto perjudicada por varias razones, tanto a nivel nacional (la suba del dólar) como a nivel interno por una caída en las ventas de los diversos productos en un 5%.
Desde la situación del país debe ser un eje central de las decisiones estratégicas tanto a largo como corto plazo. Además de esto Arcor quizás debería buscar agrandar sus ingresos en mercados crecientes así como el mercado brasilero.
Por otro lado también se debe tener conciencia de las diversas cuestiones y enfrentamientos políticos en los países próximos como chile y Bolivia, donde hay aun mas incertidumbre sobre el futuro que en nuestro país.
Lo que se busca explicar con esto es que Arcor debe implementar diversas estrategias a grandes escalas para poder adaptarse a todos los diversos contextos de la mejor manera, por ejemplo, en Bolivia no deberían de politizarse si no mas bien mantenerse al margen apuntando todo a elevar las ventas. Otro ejemplo distinto seria en chile donde habría que buscar acompañar al pueblo ya que son la mayoría. En nuestro país por su parte me parece importante evaluar que es lo que sucederá con la participación argentina en el Mercosur y así mismo con las exportaciones.
Arcor es un grupo multinacional argentino líder que se especializa en 3 divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo (Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas y Alimentos), Agronegocios y Envases. Es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú y a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone para los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, es una de las empresas líderes de la región. A través de una gestión sustentable, desarrolla marcas líderes que llegan a personas de más de 120 países. Cuenta con oficinas comerciales en América, Europa y Asia y más de 40 plantas en Latinoamérica. Sus ventas se distribuyen por región de la siguiente manera: Argentina (68.9%), Región Andina (Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 12.1%), Brasil (9.6%) y resto del mundo (9.4%). Sus factores clave del éxito son su sistema de distribución propia, la innovación de productos y su integración vertical.
A pesar de su liderazgo en ventas, Arcor se encuentra en una situacion dificil que empezo por una crisis cambiaria que afectó a la economía Argentina. La compra de materias primas e insumos dolarizados aumentan sus costos, al mismo tiempo que no pueden trasladarlos a precios dada la caída que hay en el consumo. Por su parte, Arcor tuvo una pérdida de 2160 millones en el último año, y sus ventas cayeron un 5%. El contexto recesivo del país genera una estimación de una caída del 3% del PBI y se espera que la inflación del 2019 sea del 55%. Sumado a esto, un nuevo gobierno está por asumir y esto plantea incógnitas que todavía no se develan pese a la cercanía de la fecha de traspaso.
Pero a su vez la situación en los países vecinos tampoco es mejor: el consumo está cayendo en latinoamérica y la situación es distinta para cada uno de ellos.
Chile se encuentra en el puesto 18 del ranking mundial de libertad económica y en el tercer puesto en el ranking regional. Los indicadores muestran que es un un país estable tanto económicamente como políticamente. Sin embargo, en octubre se dio una manifestación como consecuencia de un aumento de las tarifas del transporte público la cual dejó en evidencia el descontento de la gente y la inestabilidad política del país. Esto tuvo grandes consecuencias en el pais que se estan viviendo a dia de hoy. Se declaro un estado de emergencia y toque de queda, reversión de alzas de tarifas de transporte y electricidad, devaluación del peso chileno, cambio en el gabinete de Piñera y hasta la posibilidad de una creación de una nueva constitucion.
Bolivia se encuentra en medio de una crisis electoral, luego de la renuncia del Presidente Evo Morales tras ser acusado de realizar fraude. Además de reclamar por los resultados de las elecciones, los ciudadanos piden soluciones al desempleo, la pobreza y la desigualdad social. Si bien el contexto político y social no son los más buenos, la economía boliviana viene creciendo hace varios años. El futuro de su economía es incierto, por lo cual es uno de los países con mayor riesgo en la actualidad.
Brasil comenzó el año con conflictos y manifestaciones por la asunción del nuevo presidente Jair Bolsonaro. Brasil es considerada la octava economía más grande del mundo. Brasil se encuentra en un periodo de importantes reformas desde la asunción del Presidente Jair Bolsonaro, tendientes a una mayor libertad de comercio. Entre algunos de los cambios propuestos se encuentran reformas previsionales, recortes impositivos, bajas de gasto público y privatizaciones. A la fecha, Brasil ya ha notado incrementos de la inversión extranjera, con lo cual es un país con grandes perspectivas de crecimiento. Por otro lado, hay un conflicto interno muy importante dado que el ex presidente Lula fue encarcelado y posteriormente liberado.
Perú, es un país estable desde hace ya algunas décadas, por lo cual su economía no presentaría un problema para los intereses de Arcor. En cuanto a la situación económica, la misma demuestra que es sólida y que viene creciendo hace varios años. Para fines del 2019 se esperaba una expansión de entre el 3% y el 4%.
Teniendo en cuenta esto, le recomendaría a Arcor tratar de entender cómo moverse en los distintos países de Latinoamérica teniendo en cuenta su contexto.
En Argentina con el nuevo presidente electo que genera un contexto de incertidumbre respecto a lo que pueda llegar a suceder con el tipo de cambio, el nivel de proteccionismo e incluso si se va a poder domar la inflación y mejorar el contexto recesivo, sugiero que Arcor realice un análisis de escenarios probables para ver cómo enfrentar aquellos panoramas que no resulten demasiado favorables. Importante hacer foco en un estudio en este país porque es donde posee la mayor cantidad de plantas y a pesar de producir en otros, la devaluación del peso y las medidas proteccionistas son algo que los puede llegar a afectar mucho.
En el caso de Chile, se debe poner foco en las pérdidas que puede enfrentar la compañía por los saqueos y el cómo manejar la logística para evitar el máximo posible de inconvenientes como la reprogramación de envíos dada la circunstancia. Por otro lado, comprender como va a comunicar la marca durante este periodo que se encuentra atravesando Chile, tanto con el ambiente interno (empleados) como externo (consumidor).
En Brasil un aspecto importante a tener en cuenta es la resolución del conflicto entre Fernández y Bolsonaro. La amenaza de Brasil de excluir a la Argentina del Mercosur de ser que Argentina vuelva a políticas proteccionistas, pone en riesgo el negocio de ARCOR. No solo con Brasil, sino también con los otros países pertenecientes al Mercosur.
Al igual que en Chile el foco en Bolivia está en aspectos sociales y políticos. Uno de los principales puntos a tener en cuenta es la amenaza del bloqueo indefinido a las rutas del país, lo cual se podría significar un gran inconveniente para el abastecimiento y logística de ARCOR. Actualmente ya se encuentran varios bloqueos que no permiten llegar la mercadería, pero de no renunciar el presidente interino existe la posibilidad de que estos se intensifiquen.
Dado el contexto recesivo en muchos de los países evaluados, dónde no solo tiene presencia comercial sino que también productiva, sugiero que utilicen su ventaja competitiva de innovación escuchando las necesidades de la gente para generar productos que se vuelvan sumamente atractivos para la compra. A su vez, sugiero que utilicen sus capacidades para innovar en los procesos de producción buscando disminuir los costos para poder ofrecer dichos productos a precios más bajos, haciendo frente a la inflación de algunos de los países mencionados y los reclamos de los altos costos de vida. También lo que aconsejo es la posibilidad de apuntar a las segundas marcas que son mas baratas para los consumidores y así no perder participación en el mercado ni facturación.
Arcor es una compañía de alimentos que se desarrolla básicamente en latinoamerica. Es uno de las principales marcas, mas que nada en el rubro de golosinas por ejemplo (mayor exportador de caramelos mundial). Tiene 47 plantas en todo lo que es Latinoamerica. Tienen dos unidades de negocio que son packaging y agronegocios. Estos últimos se integran de forma vertical y se encargan de darle calidad a los productos que arcor comercializa. Cartocor es quien se encarga de la parte de packaging, y no solo le da soporte a Arcor, también les da a otras empresas. En cuanto a lo que es distribución, Arcor se encarga de sus propios productos.
La situación en Argentina es la siguiente; actualmente el país esta pasando por una crisis, y Arcor sintió el impacto en el mercado alimentario. El consumo de sus golosinas cayo en un 13.5% en los últimos años. Un 75% de sus productos son vendidos en los kioskos y el restante en los supermercados chinos y los supermercados mas grandes. El problema fue el cierre de una gran cantidad de kioskos lo que les hizo perder mercado. El hecho que la gente empieze a comer de manera mas saludable también es un problema para la empresa, ya que es otro factor mas por el cual bajo el consumo.
En cuanto a lo que es Brasil, donde se logro posicionar y generar una gran cantidad de producción. Pero deberá consolidar su marca aquí, mediante estrategias de costos y de distribución y también inovacion ya que el mercado brasilero es mucho mas grande y tienen también mas competidores. Hay que tener en cuenta que Brasil es la octava economía mas grande del mundo. Creo yo que actualmente con Bolsonaro, se vendrán reformas y no solo generar mas empleo sino que también generara mas beneficios, por un re corte de impuestos.
Por su lado en Peru, la economía viene en alza, y para 2019 se espera una expansión de entre 3 y 4%. Alli se inicio en 1994 donde producia caramelos. Y actualmente tiene una posición única en cuanto al mercado de caramelos.
En Bolivia por su parte, Arcor ingresa en 1989 y cuenta con un gran centro de distribución y cubre todo el terreno boliviano. El objetivo de Arcor en Bolivia es desarrollarse de manera horizontal y cubrir asi todo el terreno boliviano. El problema es que la importación de golosinas se ha incrementado en los últimos 10 años un 600%. Y no solo eso, sino que tienen un precio muy bajo y difícil de competir. Actualmente Bolivia se encuentra sin presidente legitimo y con caos en las calles, lo que es un gran problema para todas las industrias.
(sigue)
Por ultimo en Chile, la actualidad presenta otra cosa, a lo que fueron estos últimos de estabilidad y crecimiento puro, en lo que a nivel país respecta. Este país tiene el PBI mas alto de America del Sur, también de mayor libertad económica y cuenta con varios tratados de libre comercio. Es el tercer país de la región que mas importaciones recibe. La actual revolución que hay en las calles es un punto a tener en cuenta, ya que no son protestantes normales, son terroristas que destruyen todo a su paso.
En fin, lo que yo le recomendaría a Arcos seria en primer lugar agrandar su marca en Brasil, ya que esta demostrando que esta queriendo ser un país mas “pro mercado” y donde tendrá mas oportunidades de agrandarse.
Otro punto a tener en cuenta es que preste atención a lo que esta pasando en Chile y que dependiendo del horizonte político-electoral, tome decisiones de expansión o no, ya que en caso de ganar algún gobierno mas de izquierda podría traer complicaciones para Arcor como sucede en Argentina.
Y por ultimo también le diría que en caso de que se mantenga quien esta a cargo del poder en Bolivia, también invierta allí, ya que esta demostrado que Jeanie Añez, por su inclincacion política, tiende a ser pro mercardo también.
Arcor
Arcor es una empresa multinacional argentina fundada hace casi 70 años en Arroyito, Córdoba. Es una empresa líder en el mercado que se especializa en tres áreas negocio: alimentos de consumo masivo, agronegocios y packaging. Además, es una de las cadenas de valor e integración vertical y horizontal más destacadas de la región. La mayor parte de su facturación se da en Argentina pero además exporta a más de 120 países de los 5 continentes. Logra esto a través de 40 plantas industriales y 11 oficinas comerciales distribuidas en América del sur y del norte, Europa y Asia. Su principal negocio son las golosinas y chocolates seguido por las galletitas.
Dado que aproximadamente el 90% de sus ventas se concentra en Argentina, la Región Andina y Brasil, es de suma importancia para la empresa tener en cuenta la situación de estos países.
Argentina: debe tenerse en cuenta que el país se encuentra en medio de una transición política, lo cual genera mucha incertidumbre. La inflación, la devaluación, el cepo y el contexto recesivo son variables muy importantes a tener en cuenta ya que afectan a los negocios de la empresa tanto por el lado del poder adquisitivo de la población (que tiende a reducir el consumo de bienes no indispensables como son las golosinas o consumir opciones más baratas) como por el lado del aumento de costos generado por la devaluación del peso.
Bolivia: debe tenerse en cuenta principalmente los aspectos sociales y políticos. El país se encuentra en un contexto de manifestaciones y reclamos luego de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales consideradas fraudulentas, la calidad institucional está en riesgo. No solo esto sino que también existe amenaza de bloqueo de las rutas del país, lo que tendría implicancias para la empresa en cuestiones de abastecimiento y logística.
Brasil: es importante tener en cuenta la relación de Fernández con Bolsonaro, y la amenaza de este último de excluir a la Argentina del Mercosur en el caso de que el país vuelva a políticas proteccionistas, lo cual pondría en riesgo el negocio de la empresa en todos los países pertenecientes al Mercosur.
Chile: se encuentra en un contexto complicado en cuanto a la situación social y política. Los economistas chilenos advierten que Chile podría entrar en una recesión técnica a principios de 2020 si los disturbios se prolongan por mucho más tiempo. Debe tenerse en cuenta las pérdidas potenciales que pueden llegar a sufrirse por los saqueos que se están dando así como también cuestiones de logística y seguridad de los empleados. Además es importante considerar la Ley de Alimentos, la cual busca entregar información más clara y comprensible a los consumidores sobre el aporte nutricional de los alimentos y que está demostrado reduce el consumo de los alimentos con etiqueta de “ALTO EN…” entre un 15 y un 30%.
Perú: demuestra una situación económica sólida y que viene creciendo hace varios años. Por otro lado, se encuentra en una situación política algo inestable, en octubre el presidente disolvió constitucionalmente el congreso.
A la empresa le sugeriría tomar en cuenta en forma prioritaria para el desarrollo de sus negocios en estos países:
• El análisis PESTEL de cada uno de estos países, para conocer cuáles son las variables más importantes a tener en cuenta y poder así planificar sus acciones.
• Dado que el contexto es muy inestable, le recomendaría evaluar posibles políticas o acciones que podrían darse en estos países (como políticas proteccionistas, bloqueo de rutas, etc) y a partir de estos escenarios plantear las medidas que deberían tomarse en cada uno.
• También recomendaría que tenga muy presente las cuestiones culturales, de preferencias y la legislación al introducirse en mercados extranjeros. (Como es el caso de Chile y la Ley de Alimentos)
• Le sugeriría también la posibilidad de recurrir al outsourcing, dado que en contextos de crisis quizás una cadena de valor integrada no sea la mejor elección teniendo en cuenta que depende fuertemente de la economía y política del país.
Arcor es un grupo multinacional argentino líder que se especializa en 3 divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo (Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas y Alimentos), Agronegocios y Envases.
A través de una gestión sustentable, desarrolla marcas líderes que llegan a personas de más de 120 países. Cuenta con oficinas comerciales en América, Europa y Asia y más de 40 plantas en Latinoamérica.
Aspectos que deberían tener prioridad:
Argentina: representa casi un 70% de sus ventas, de los cuales un 41% se debe a la división de golosinas y galletas. Por esta razón argentina debería ser prioridad a la hora del análisis de la toma de decisiones. El país se encuentra en un estado de transición política y crisis económica, por lo que los aspectos a tener en cuenta son las políticas que podrían surgir con el nuevo gobierno: como es el caso de la vuelta del IVA a los alimentos, posibles precios cuidados, retenciones a las exportaciones; y la devaluación de la moneda y la inflación, variables clave a la hora de hacer proyecciones y preparar el presupuesto.
Brasil: es la octava economía más grande del mundo. Después de casi una década de fuerte crecimiento (2002-2013), Brasil entró en la peor recesión de su historia en 2015 (-3,8% del PIB) y 2016 (-3,6%). Esta crisis económica se debió a la caída de los precios de los productos básicos y al descenso del consumo y de la inversión. Sin embargo, la economía se recuperó en 2017 y el PIB registró una progresión del 1%. El ajuste presupuestario y las condiciones económicas favorables han favorecido la recuperación. En 2018, la economía brasileña confirmó su repunte y el PIB del país creció un 1,4%. En el primer trimestre del 2019 se contrajo un 0.2% y en el segundo creció un 0.4%. Para el tercer trimestre se mantienen las perspectivas de recuperación.
Chile: un país que venía siendo estable económica y políticamente. Las proyecciones para este 2019 indicaban que sería un año prospero, de crecimiento. Contrario a las estimaciones, hoy en día el país se encuentra en crisis política y social, con grandes manifestaciones violentas y una economía que está comenzando a sufrir los efectos de dichos movimientos. La moneda chilena sufrió una devaluación “a la argentina”. Arcor debería optar por una estrategia similar a la de Walmart, cerrando sus negocios, cuidando a sus empleados e instalaciones.
Bolivia: actualmente se encuentra en un estado similar al de Chile, en un contexto de manifestaciones y reclamos, llevados a cabo luego de las elecciones presidenciales consideradas fraudulentas. Arcor debería permanecer a la espera de signos que indiquen el nuevo rumbo del país.
Perú: con una economía un tanto más sólida, que viene demostrando un crecimiento constante, Perú también se ve envuelto en este contexto político y social problemático, que hoy en día caracteriza a América Latina. El año entrante se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, En caso de que se ejecuten de manera pacifica y transparente, Arcor podría apostar a crecer en este mercado.
Sugerencias a tener en cuenta:
– Brindarle gran importancia a su nueva planta ubicada en Angola. Buscar replicar el modelo de distribución que tiene en Argentina, que es una de sus principales ventajas en el mercado. Aprovechar la mano de obra barata.
– Buscar disminuir sus costos fijos, principalmente en los países que se encuentran en crisis. Esto significa una gran inversión en tecnología en el corto plazo, pero una ventaja al largo plazo, permitiéndole sacar un mayor margen de ganancia o lograr precios mas competitivos.
– Una empresa con presencia en tantos países debería saber que cada país es un mercado diferente, e inclusive dentro del país hay grandes diferencias en cuanto a consumo y preferencias. Hacer énfasis en la investigación de mercado, saber cuales son los diferenciales en cada región, tenerlos en cuanto a la hora de lanzar nuevos productos.
– Los alimentos saludables es un nicho que viene creciendo en los últimos tiempos, buscar la manera de meterse en este mercado, aprovechando economías de escala.
Grupo Arcor es una empresa multinacional que hoy en día cuenta con 200 lanzamientos anuales de productos, también con más de 100 millones de pesos en inversión social, regional y gestión de impactos comunitarios y 820 iniciativas de sustentabilidad. Tiene más de 40 plantas industriales en todo Latinoamérica, más de 1 millón de puntos de venta ubicados en la región, es la empresa líder en la producción de galletas alfajores y cereales en la región y el primer productor mundial de caramelos duros. Es además el principal productor de jarabe de maíz y alcohol etílico del país, produce 3.000.000 kg de producto diariamente y hay 21.000 colaboradores en todo Grupo Arcor. Grupo Arcor está conformada por 6 diferentes empresas, ellas son: Arcor, Bagley, La Campagnola, La Serenisima, Cartocor y Zucamor. Grupo Arcor está presente en distintos países del mundo pero para este resumen solo nos enfocaremos en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Chile. La mayoría de estos países se encuentran atravesando dificultades políticas, económicas y/o sociales lo cual afecta al negocio de Grupo Arcor, las plantas industriales se encuentran en Argentina (donde están las mayoría), Brasil, Chile y Perú. Mientras que las oficinas comerciales están en Argentina y Bolivia.
Para analizar la situación de cada país en profundidad vamos a comenzar Argentina y ver los resultados que obtuvieron de cada negocio en 2018. El Negocio Golosinas y Chocolates alcanzó en el año 2018 un monto de ventas a terceros de ARS 17.125,9 millones, mientras que en el año anterior las ventas ascendían a ARS 17.568,8 millones, ambos valores expresados en moneda homogénea. Las ventas a terceros para el segmento Agronegocios en el año 2018 ascendieron a ARS 3.726,1 millones, mientras que en el año anterior las ventas ascendían a ARS 3.818,4 millones, ambos valores expresados en moneda homogénea. En el año 2018, las ventas a terceros en pesos del Negocio Alimentos fueron de ARS 7.588,3 millones, mientras que en el año 2017 ascendieron a ARS 8.173,0 ambos valores expresados en moneda homogénea. Las ventas a terceros del Negocio Galletas en el año 2018 fueron de ARS 16.103,8 millones, en comparación con las ventas del año 2017 que ascendían a ARS 17.275,8 millones, ambos valores expresados en moneda homogénea. Aunque vemos un leve decrecimiento de las resultados 2018 en comparación a los resultados del 2018, esto puede deberse a la inflación a la cual el país estuvo atravesando, ya que la inflación en 2018 fue de 47,6% mientras que en el 2017 la inflación fue de un 25%. Este año se espera a que la inflación siga subiendo por lo cual sería normal que las ventas sigan bajando un poco o se mantengan. Políticamente hubo elecciones en Argentina, y luego de las paso el dólar se disparó, por ende deberían estar preparados y armar sus estrategias teniendo un cuneta un dólar más elevado para el 2020. La vuelta del gobierno opositor genera incertidumbre tanto del ingreso de importaciones como del egreso de las exportaciones por lo cual deberían prever que posiblemente vuelva a ser una economía más cerrada en la cuales los productos de afuera no son tan fáciles de ingresar.
En Brasil los resultados fueron los siguientes, las ventas a terceros del Negocio Golosinas y Chocolates del año 2018 ascendieron a ARS 4.652,4 millones, en comparación con los ARS 4.188,1 millones del año 2017, ambos valores expresados en moneda homogénea. Las ventas a terceros del Negocio Galletas durante el año 2018 ascendieron a ARS 3.609,4 millones, mientras que el año anterior las ventas ascendían a ARS 3.208,2 millones, ambos valores expresados en moneda homogénea. La situación actual en Brasil es una crisis socio-política. Este año el asumió un nuevo Presidente, y también fue excarcelado este año luego de estar más de un año preso. El país se encuentra divido entre los dos diferentes partidos políticos, y eso genera un mal estar en la sociedad. También uno de los principales desafíos es la creciente tasa de desempleo que del 2014 al 2017 se duplico y llego a niveles del 12,5%. También se ve un aumento importante de la pobreza, Entre 2016 y 2017, el número de pobres aumentó de 52,8 millones (25,7% de la población) a 54,8 millones (26,5%), de acuerdo al IBGE, y Desde 2016, otros 2 millones de personas cayeron en la pobreza extrema, con ingresos aproximados de US$35 por mes. La economía no crece pero igualmente se vio un crecimiento en los negocios del Grupo en el país. Mi recomendación sería ser cautos con las estrategias ya que la situación social y política estaría generando muchos problemas, y la economía del país no está creciendo como debería por lo cual sería posible que baje el consumo.
En la región Andina, a la cual Chile y Perú pertenecen, las ventas a terceros del año 2018 fueron de ARS 5.353,2 millones, mientras que en el año 2017 las mismas ascendían a ARS 4.142,9 millones, ambos valores expresados en moneda homogénea. En Chile, principal mercado de la región, las ventas mostraron un incremento de volumen y facturación tanto en mercado local como en las exportaciones. En Perú, el volumen de ventas y facturación en el mercado interno se mantuvo en niveles estables con respecto al año anterior. En el negocio Galletas al cierre del año 2018, las ventas a terceros fueron de ARS 1.897,3 millones, en comparación con los ARS 1.400,8 millones del año anterior, ambos valores expresados en moneda homogénea. En el negocio Packaging al cierre del año 2018, las ventas a terceros fueron de ARS 3.077,2 millones, mientras que el año anterior ascendieron a ARS 2.024,7 millones, ambos valores expresados en moneda homogénea. Por un lado en Chile se está viviendo un estallido social, todo comenzó con el alza en las tarifas del transporte público, lo cual desencadeno una serie de protestas masivas que fueron generando lentamente violencia en las calles. Luego de esto el gobierno decreto un estado de emergencia, lo cual significo el despliegue de los militares y ellos impusieron un toque de queda. El presidente se vio forzado a ceder y anuncio que las tarifas del transporte público no iban a aumentar, pero esto no ceso con el malestar de la sociedad y las protestas continuaron. El alza de las tarifas solo fue la última gota que colmó el vaso y género que todo estallara, pero realmente el problema del cual el pueblo Chileno se está quejando es de un sentimiento de abuso, desigualdad. En este caso deberían tener en cuenta esta situación social en la cual los ricos pueden acceder sin problema a todo pero los de clase bajas cada vez llegan más ajustados a fin de mes y hay una gran desigualdad entre las clases sociales. Esto puede llevar a una caída en el negocio, ya que si este problema no se soluciona y Chile sigue en este estado de crisis, no hay nadie que pueda predecir que va a suceder. Deberían estar atentos con la planta industrial del país y la producción de la misma.
Por otro lado Perú se encuentra atravesando una crisis política en la cual el Presidente decreto la disolución constitucional del Congreso y llamo a elecciones parlamentarias, y horas después el congreso respondió aprobando la suspensión de las funciones presidenciales del Presidente durante 12 meses por incapacidad temporal. Pese a esta situación la economía del país no se resiente, y el PBI continúa creciendo por encima del promedio regional. Para este año, el Banco Central de la Reserva (BCR) estima un alza de 2,7% del PBI, frente al 0,6% proyectado por el FMI para América Latina. Para el 2020, también es superior: 3,8% frente a 2,3%. Por lo cual en este contexto yo recomendaría que sigan de cerca la situación política del país, pero que por como se viene dando la economía es momento para seguir invirtiendo y apostando a Perú.
Los resultados de las filiales Sur en la cual Bolivia forma parte, las ventas a terceros en el año 2018 ascendieron a ARS 4.193,4 millones y a ARS 3.183,1 millones al cierre del año anterior, ambos valores expresados en moneda homogénea. Las ventas en Bolivia durante el año 2018 mostraron un incremento de volumen y facturación debido a acciones comerciales y campañas agresivas, principalmente en el canal mayoristas, apuntaladas por una gestión de compra de altos volúmenes acorde con el objetivo de garantizar el abastecimiento en productos de alta rotación. En Bolivia hay una crisis política en la cual se puede discutir si hubo o no un golpe de estado que fue causado por fraude electoral en las elecciones presidenciales y se decidió remover al presidente “electo” de su cargo. Aun así la sociedad se encuentra divida entre los que siguen apoyando al presidente anterior y los que quieren que se vaya. También están viviendo con desempleo, pobreza y desigualdad social. En líneas generales, la tasa de desempleo para el 20% de la población económicamente activa que tiene un empleo en Bolivia es del 4%. El problema aquí está en que el 80% —la mayoría de la población— está en el sector informal. Sobre la deuda pública bruta, esta ha aumentado de un 38% en 2014 a un 53% del PIB en 2019 y en el mismo periodo de tiempo, las reservas internacionales pasaron de 15.100 millones de dólares a 8.000 millones de dólares a mediados de 2019 (del 46% al 20% del PIB), según datos recientes del Banco Mundial. En este caso tendría también miraría atentamente la situación política y este traspaso de mando para ver qué sucede y que nuevas políticas económicas toma el nuevo gobierno cuando se elija un nuevo gobierno, pero seguiría trabajando ya que Bolivia logro revertir su situación en los últimos años y mejorar su situación economía, lo cual vemos un gran potencial.
La multinacional argentina Arcor, hoy más conocida en el mundo por sus golosinas, nació en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Su estrategia de crecimiento durante 50 años se convirtió un caso de estudio realizado por el equipo argentino de la consultora Booz, Allen & Hamilto
Hace casi 53 años, en un pueblito de 4.000 habitantes de la provincia de Córdoba, cuatro familias de inmigrantes italianos, lideradas por el hijo de un panadero de apellido Pagani, decidieron fundar en julio de 1951, en tiempos del carismático presidente Juan Perón, una pequeña fábrica de caramelos bautizada Arcor (Ar de Arroyito – el nombre del pueblo – y Cor de Córdoba)
La fabriquita de Arroyito creció y se convirtió en un grupo compuesto por 31 unidades fabriles diseminadas por Argentina (25 fábricas), Brasil (2), Chile (3) y Peru (1), dando trabajo a 13 mil personas y exportando a 103 países
Cuáles fueron las principales virtudes de esta estrategia inicial “discreta” ? La estrategia deliberada de enfocarse en mercados mal servidos y menos desafiables, junto con un modelo de negocios claramente alineado, contribuyó doblemente al sendero expansivo de Arcor. Por una parte, le dio tiempo para desarrollar sus capacidades competitivas en las áreas de producción, distribución, innovación y desarrollo de productos y gestión y para familiarizarse con las posibilidades y las perspectivas de la normativa promocional. Por la otra, le permitió dominar aquellos mercados paulatinamente y establecer así un robusto “bastión” en el interior del país. En la década siguiente, profundizaría desde allí su ataque al gran centro de consumo de la capital Argentina, donde enfrentaría el surgimiento y concentración del canal supermercados y a los competidores líderes en su propio territorio. Sin embargo, este aumento de intensidad competitiva encontraría a Arcor con fuertes capacidades en producción y distribución, costos competitivos y una masa crítica de negocios aportada por mercados en los que su posición no era fácilmente erosionable. Arcor mantuvo una política de fuertes inversiones y de profundización de capacidades productivas y de distribución.
En la actualidad, Grupo Arcor es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú y a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone para los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, es una de las empresas líderes de la región.
Sugerencias:
. Dado en la cantidad de paises que se encuentra arcor le sugeriria analizar los factores economicos, politicos y sociales de cada region para poder adaptarse mejor a lo que demanda el mercado.
.Explorar la idea de tercerizar ciertas actividades del area de produccion para reducir costos, dado los grandes problemas economicos que existen en Latino-america en la actualidad.
. Aprovechar las politicas que ofrecen en la mayoria de los paises de America del sur y aumentar sus exportaciones
Arcor es un grupo multinacional argentino, fundado en 1951 cerca de Córdoba, Argentina. Se especializa en los alimentos de consumo masivo (chocolates, galletas, golosinas, helados, panificados…). Es el primer productor mundial de caramelos duros, y el principal exportador de golosinas de Argentina, Chile, Brasil y Perú.
En Argentina, la empresa Arcor es líder en la producción de galletas, alfajores y cereales. Hoy en día, Argentina conoce un periodo de incertidumbre: una mayor crisis económica, la inflación, la devaluación del peso argentino, el liberal Mauricio Macri remplazado por el nuevo presidente Alberto Fernández. Todas estas cuestiones presentan un desafío para la empresa Arcor, porque desde la ultima caída del peso, el consumo bajo. La falta de consumo, las políticas del nuevo gobierno y la incertidumbre presente van a impactar las ventas en Argentina. Aproximadamente el 90% de las ventas de Arcor se concentra en Argentina, debe tener en cuenta que es su principal mercado y que debe concentrar una gran parte de sus esfuerzos en este mercado.
En Chile, la situación social está muy complicada: el país con el mejor PBI de America del Sur y uno de los más liberales, está viviendo sucesos y protestas de su población descontenta del nivel de impuestos, de precios, de salarios. Chile es también uno de los mayores consumidores de azúcar del mundo. Arcor tiene que considerar la insatisfacción del pueblo chileno y mantener su mercado.
En Bolivia, la crisis se debe a un conflicto social y politico que dura desde muchos años. Recientemente, el presidente Evo Morales renunció de sus funciones y se fue a Mexico. El pueblo boliviano está en una situación muy compleja y la calidad institucional está amenazada. Arcor debe tomar en cuenta el descontento del pueblo pero también la amenaza del bloqueo de rutas dentro de su estrategia de logística.
En Brasil, desde la asunción del nuevo presidente Jair Bolsonaro, debe hacer frente a muchas manifestaciones y muchos conflictos sociales. Las regulaciones están cambiando y Arcor debe adaptarse a las nuevas reformas. Es un mercado estratégico para Arcor, dado su tamaño y su mercado.
En Perú, la situación económica no es un problema. Tiene una creciente demanda y representa una oportunidad para Arcor. Sin embargo, existe una lucha de poder entre el presidente peruano y el parlamento. Esto puede afectar las ventas de Arcor. La empresa debe tomar este inconveniente en cuenta para poder anticipar los movimientos políticos, y luego las futuras regulaciones para poder adaptarse más fácilmente a la demanda peruana.
Puntos a tomas en cuenta:
1. Arcor debería entender bien las oportunidades y los retos que presenta cada región en la que opera. Determinar el potencial de cada uno, los riesgos, y los desafíos. Y así, elaborar una estrategia adaptada a cada mercado y cada cultura, teniendo en cuenta los asuntos políticos y sociales que pueden afectar la demanda.
2. Dado el importante desarrollo tecnológico que existe hoy en día, los grupos multinacionales tienen que estar por adelantado en la tecnología para poder ser más eficientes. Arcor debe poner sus procesos operativos al día, o invertir en nuevos, y así automatizar una parte de su cadena de suministros, para reducir sus costos, asegurar y mantener conexiones necesarias en forma adecuada con sus diferentes proveedores, y sus clientes, pero también para medir resultados, eliminar pérdidas, equilibrar las fuerzas, crear eficiencia y de manera global, buscar agregar valor a su negocio.
3. Finalmente, siendo un actor mayor en la globalización, la economía y más generalmente, el diseño del futuro, debe tener una visión en gran parte centrada en el medio ambiente. Tiene que entender el valor de los recursos naturales, y como su uso puede impactar al futuro. No debe expoliar, dañar o abusar el entorno natural porque eso también impacta en la salud humana y la biodiversidad mediante la polución y la explotación. Dado su papel en el consumo masivo, puede hacer cambiar las cosas, de manera positiva pero también de manera negativa.
ARCOR
Arcor es un grupo multinacional argentino que se especializa en tres divisiones de negocio: alimentos de consumo masivo, agro negocios y packaging. Es una empresa líder en ventas, en innovación, y es el primer productor mundial de caramelos operando en 120 países con un total de 47 plantas de producción. Sus ventas se distribuyen por región de la siguiente manera: Argentina (68,9%), Región Andina (Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (12,1%), Brasil (9,6%) y resto del mundo (9,4%).
A continuación, se realizará un breve análisis de la situación de los países asignados por el profesor (Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Perú), con el objetivo de presentar los asuntos más importantes que los directivos de la empresa deberían tener en cuenta para sobrellevar los conflictos y conducir al éxito. Más adelante, se destacarán los tres puntos más importantes e inmediatos los cuales se recomiendan tratar.
Argentina: es un país que tiene poca estabilidad política y económica. Hay grandes problemas de inflación, hay corrupción. Reciente cambio de poder: en diciembre asume Alberto Fernández sustituyendo al liberal Mauricio Macri. Esto trae incertidumbre en el mercado ya que las medidas a tomar por el muevo mandatario no son claras. Podrían agregar retenciones a las exportaciones, o impuestos a las importaciones. Por otro lado, Argentina tiene los costos laborales más altos de Latinoamérica, los cuales podrían aumentar con medidas por parte de Alberto para proteger al trabajador argentino.
Chile: es un país de alta calidad institucional, y todos sus indicadores son relativamente positivos. Tiene el PBI per cápita más alto de Latinoamérica, y es uno de los países con mayor libertad económica del mundo, con un gran número de tratados de libre comercio con distintos países. Sin embargo, en la actualidad se están dando diferentes manifestaciones contra el presidente Piñera, lo cual genera conflictos sociales y políticos.
Bolivia: es un país muy débil de calidad institucional, y recientemente esta pasando por una crisis política y social, donde el presidente Evo Morales (en el cargo durante 14 años) renuncio luego de ser acusado por fraude electoral. El país tiene grandes problemas con el desempleo, la pobreza y la desigualdad social.
Brasil: es el país de la región que está haciendo las reformas más importantes desde que asumió el nuevo presidente Jair Bolsonaro, que apuntan al libre comercio. Entre otras cosas: reformas previsionales, recortes impositivos, bajas del gasto público y privatizaciones. Todo esto trajo grandes cambios positivos en el PBI, la tasa de desempleo, la inflación, y la tasa de interés, lo cual lo vuelve en un país con grandes perspectivas de crecimiento económico.
Perú: Se encuentra en una situación política algo inestable, sin embargo, es un país con una economía sólida y un camino de reforma y crecimiento que han acompañado sucesivos gobiernos de muy distinta naturaleza. Está pasando por un problema de desempleo por la inmigración venezolana lo que lleva a una baja general de los sueldos y por ende del consumo.
Prioridades:
1. Argentina: dado que Argentina representa un 68,9% de las ventas totales de la empresa, es muy importante que Arcor prevea y estudie los posibles escenarios a ocurrir dentro del gobierno de Alberto Fernández. Podrían tener serios conflictos con las retenciones a las exportaciones que afecten los ingresos, al mismo tiempo que conflictos con los impuestos a las importaciones que indefectiblemente aumenten los costos de producción dado que Arcos compra insumos dolarizados.
2. Brasil: dado que Brasil ocupa el segundo lugar de las ventas totales de la empresa con un 9,6%. Además, desde que asumió Jair Bolsonaro comenzó un gran despegue económico que tiene bases que aseguran que podría ser prologado y sostenido. Una buena idea sería pasar las plantas de producción a este país, ya que en Argentina existen altos costos laborales y con la llegada de Alberto es posible que aumenten aún más.
3. Latinoamérica: dado que los países latinoamericanos tienen un problema muy grande de desigualdad social, sería importante siempre mantener las segundas marcas de la empresa como para apalancarse en ellas en momentos de crisis donde la gente reduce el consumo y destina su ingreso a los bienes más esenciales. La mayoría de las economías latinoamericanas se mueven de forma cíclica, en donde indefectiblemente, cada determinado plazo de tiempo, entran en recesión.
Arcor es una empresa internacional, fundada en 1951 en la región de Córdoba, Argentina. Actualmente está presente en más de 120 países de 4 continentes. Con el 69% de las ventas totales, Argentina es el mercado más importante para Arcor, seguido por otros países latinoamericanos. Su actividad humana se mantiene en la industria alimentaria, centrándose en divisiones como consumo masivo, agroindustria y envasado. Acror es la empresa líder en la producción de galletas, alfajores y cereales y principal productor de jarabe de maíz y alcohol etílico en Argentina. Representa al líder en innovación, líder mundial en la producción de caramelos y cuenta con cerca de 200 lanzamientos anuales de productos. De esta manera representa hoy en día una distribución propia con prácticas sostenibles.
Pero debido a los crecientes problemas económicos, hay una disminución del consumo en los países latinoamericanos y la empresa está perdiendo su posición competitiva. Para no perder su posición en el mercado, deben buscar nuevos mercados y adaptar su empresa a los cambios en los países existentes, por ejemplo, añadiendo menos valor a la producción y haciendo bajar los precios. La necesidad de adaptación varía de un país a otro, por lo que Arcor debe analizar primero los mercados individuales antes de poder implementar las estrategias adecuadas. Los crecientes problemas sociales y políticos de la pobreza y los costos impredecibles se están convirtiendo en desafíos cada vez mayores en Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y Perú.
El caso de cada pais
Argentina se enfrentó en los últimos años a serios problemas económicos, que llevaron a una inmensa disminución del valor del peso argentino. A través de la alta inflación la pobreza ha aumentado, lo que ha llevado a una caída de las ganancias en el país. Así como la incierta situación económica para el futuro, hace difícil para Arcor saber qué hacer a continuación. La empresa necesitaba cerrar algunos establecimientos en Argentina y allí comenzó a buscar nuevas opciones
Brasil tiene una gran economía y el país está tratando de mejorar su posición también, pero con cierta indiferencia política y económica hacia otras naciones como la UE. La pobreza y la corrupción se presentan a diario y con frecuencia han surgido críticas contra las nuevas políticas del Presidente Jair Bolsonaro. Dado que los acuerdos económicos como el acuerdo UE-Mercosur podrían sufrir daños, debido al nuevo desarrollo económico (apertura de la selva tropical), sigue mostrando un ritmo creciente de inversión extranjera y crecimiento económico. Factores que pueden tener un efecto positivo en el país y en la economía.
Chile parecía ser el país más rico de América Latina con una situación económica y política estable. Sin embargo, el aumento de los costos ha causado malestar social y la gente se está levantando contra el Estado en este momento, lo que hace que el país sea un mercado incierto para las empresas.
Al igual que en Bolivia, también hay un creciente malestar social. Protestaban contra el presidente Evo Morales y llamaban a la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Poner al mercado en la misma situación de incertidumbre que en Chile.
Perú podría representar la economía más estable, ya que ha estado creciendo en los últimos años, con una tendencia aún creciente. Abre nuevas posibilidades para las empresas.
Prioridad
Debido al cambio de circunstancias, es aconsejable que Arcor se reposicione.
Lo primero que pueden hacer es buscar oportunidades para reducir costos. Esto podría hacerse mejorando su logística, invirtiendo en tecnologías y otras medidas para implementar una mayor productividad con un mayor margen y costes totales. Incluso es necesario cerrar algunas instalaciones para estabilizar las existentes.
En segundo lugar, están siguiendo la tendencia de los consumidores al implementar nuevos productos saludables en el mercado. El segmento saludable gana cada vez más intenciones y con Arcor siendo una de las empresas líderes en dulces, podría proporcionar dulces saludables pero aún disfrutables, asegurando la posición competitiva de la empresa.
Necesitan prestar cierta atención al desarrollo económico y político, ya que el aumento del proteccionismo o la crisis política y económica podría perjudicar las ganancias de las empresas, provocar una disminución del consumo en América Latina y encarecimiento de las exportaciones. Cuando la situación continúa complicándose, Arcor podría necesitar reubicarse, buscando nuevas instalaciones en nuevos mercados, como África o Asia…
Arcor es una empresa que se especializa en 3 divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo, agronegocios y envases.
Es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Desarrolla marcas líderes que llegan a personas de más de 120 países. Cuenta con oficinas comerciales en América, Europa y Asia y más de 40 plantas en Latinoamérica.
Algunos datos muy sorprendentes son que: hacen 200 lanzamientos anuales de productos. Tienen mas de 40 plantas en latinoamerica. Mas de un millón de puntos de venta ubicados en la región. Es el primer productor mundial de caramelos duros. Es la empresa líder en la producción de galletas, alfajores y cereales en la región, entre otras cosas.
Sus ventas se distribuyen de la siguiente manera: Argentina (68.9%), Brasil (9.6%) , (Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, 12.1%), y resto del mundo (9.4%).
Es muy importante analizar los distintos gustos que hay en los países debido a que todos tienen sus culturas y además cada uno tiene un contexto distinto, que no analizarlo seria un grave error.
En el caso de argentina, hay que tener en cuenta los impuestos y las trabas que puede haber para exportar, estar muy atento a las políticas. Tambien la economía, la inflación y la cotización con el dólar entre otras cosas.
El caso de peru no vendría a ser un problema donde la economía es bastante estable, aunque hay algunos problemas políticos.
Chile es un punto interesante ya que tiene una economía muy estable, en donde el pbi per capita era alto, siendo uno de los mejores de sudamerica pero hoy en dia el clima esta muy tenso, donde hay manifestaciones y hay un grave problema social y político. En donde hay saqueos permanentes y mucha inseguridad. Hay empresas que estan cerrando por un tema de seguridad, por lo tanto en este caso es donde hay que tomar buenas decisiones.
Otro tema importante es el de Bolivia, en donde hay muchísimos conflictos políticos y sociales en donde es muy difícil llevar a cabo una buena logística debido a que te la impiden.
Brasil estuvo también con conflictos políticos y con manifestaciones. Pero ahora se estima que el PBI va a crecer y que se va a acomodar económicamente. Ya que es una potencia mundial. Brasil es fundamental para la empresa arcor debido a que tienen una gran parte de las ventas y le costo posicionarse ahí.
RECOMENDACIONES:
1. Hacer un análisis para cada país, debido a las distintas culturas porque lo que funciona en un país no quiere decir que esto funcione en otro.
2. Analizar las distintas situaciones políticas, económicas y sociales que esto afecta al consumo, y poder anticiparse antes que sea tarde.
3. Tener en cuenta que hoy en dia cada vez se estan cuidando mas con el tema de azucares y golosinas, ya que cada vez mas se hace foco en lo saludable.
4. Diversificar mas, y no depender de un país tan inestable como argentina.
5. Utilizar las herramientas como por ejemplo PESTEL para analizar los mercados.
6. Aprovechar el momento de Brasil donde esta en pura expansión.
La empresa Arcor fue fundada en 1951, en Córdoba, 70 años atrás. Hoy en dia, es un grupo multinacional argentino líder, que se especializa en 3 divisiones de negocios: Alimentos de consumo masivo (Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas y Alimentos), Agronegocios (produce fructosa, maltosa, glucosa, almidón de maíz, harina de maíz, sémola y aceite de maíz en 5 unidades productivas dedicadas a la molienda de maíz, generando también una importante cantidad de subproductos que se utilizan para alimentación animal) y Envases.
Si bien sus ganancias son dependientes de sus resultados en Argentina por el peso del nivel de consumo, Arcor se expandió por los países limítrofes, en busca de nuevos mercados para poder captar la demanda de sus consumidores, quienes tienen características de consumo similares a las argentinas. Pero no son idénticas, Arcor no ofrece los mismos productos en cada país, vende productos en Brasil que acá no, básicamente porque no tendría éxito, y viceversa.
Recientemente, una gerente de Arcor nos visito en una materia, y nos comento acerca de las perdidas que sufrieron en 2018. El principal motivo es por la fuerte caída del consumo debido a las condiciones económicas de ese año. El panorama de 2019 tampoco es alentador, y prevean tener otro año de perdidas. Sin embargo, Arcor no se queda de brazos cruzados y sigue expandiéndose, abrirá una planta en Angola, en la que plasmara el mismo sistema de producción que tiene en Argentina.
Una de las claves del éxito de Arcor se debe a sus canales de distribución. Sus distribuidores son sus clientes de prioridad, y ellos compran cierta cantidad de productos y se encargan de venderlos, siguiendo ciertos criterios establecidos por la empresa. Pero cada país es diferente de otro, y a veces lo que funciona en uno, no funciona en otro. Es por eso que la empresa debe analizar y evaluar cada mercado con el que se relaciona, ya que se encuentra en constante movimiento. Los consumidores, proveedores, distribuidores y regulaciones no son igual en Argentina y Brasil o Chile.
Arcor tiene que analizar el potencial de cada mercado, y tomar decisiones que aumenten su rentabilidad. El CAGE y el PESTEL, son dos herramientas que debería utilizar para tener la mejor foto del mercado y así poder tomar acciones como por ejemplo modificar las zonas de producción, producir en Perú o Chile, en vez de transportar la producción y afrontar esos costos de traslado.
La expansión al continente africano, puede ser un éxito, el mercado de África tiene una alta tasa de crecimiento anual los próximos años, y llevaron el mejor personal a Angola, para poner en marcha las mejores prácticas, y así poder asentarse en este nuevo mercado.
Arcor es una empresa nacional que fue fundada en Arroyito, Córdoba hace aproximadamente 70 años. Arcor es una empresa que se dedica a 3 negocios en particular , estas son : Alimentos de consumo masivo , envases y agronegocios. Hoy en día Arcor es la empresa mas grande de argentina en cuanto a producción de alimentos. Arcor además de ser la empresa mas grande de producción de alimentos en argentina , también exporta productos a mas de 120 países , llegando a 5 continentes. Para lograr todo esto Arcor cuenta con 40 plantas productivas y mas de 14 centros de distribución ubicados alrededor de todo el mundo . Un dato impactante es que cuenta con mas de 1 millon de puntos de venta en todo latino América. Sus ventas están distribuidas de la siguiente forma Argentina 69%, Brazil 9.6%, Resto de Latino América 12% y el resto del mundo 9.4%. Aquí con estos números esta mas que claro que Arcor depende muchísimo de el continente Sudamericano y por eso es importantísimo entender las situaciones de los países.
En Argentina como ya mencione anteriormente , Arcor es la empresa mas grande en cuanto a la producción de alimentos. Arcor Cuenta con productos que son líder de mercado como por ejemplo topline , cofler , águila , bon o bon etc. En cuanto a la situación sociopolítica hoy en día esta muy complicado ya que hay una gran incertidumbre como van a reaccionar los mercado a la asunción del nuevo presidente Alberto Fernandez. Esta incertidumbre se debe a que no se sabe que políticas económicas va a tomar el nuevo presidente.
En Brasil la situación es un poco mas estable que en la argentina , aunque hay ciertos conflictos sociales con el nuevo presidente Bolsonaro. Igualmente Brasil sigue siendo muy importante para arcor ya que tiene en ellos muchísimas bocas para llegar.
En Chile, tienen la “Ley de Etiquetado Frontal”. Esta ley lo que hace es que si hay un componente del producto que tenga mas de lo común , tienen que estar aclarado. Esto es un desafio para arcor ya que tiene que ver como le impacta en la demanda de sus productos ya que muchos de ellos son golosinas o dulces.
Como recomendaciones a esta empresa le diría que intente no enfocarse tanto en argentina , que busque ampliarse en países como Brasil que esta en constante crecimiento o siga expandiéndose por el resto del mundo , diversificando su cartera
Arcor es una empresa argentina de alimentos, que se especializa en 3 divisiones de negocio: agronegocios, consumo masivo, y envases.
Esta empresa es la primera productora mundial de caramelos duros y principal exportadora de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. La empresa fue fundada en cordoba hace 68 años.
Las ganancias de esta empresa están bastante ligadas a la situación económica ya que sus principales productuos son de consumo masivo.
La empresa logró expandirse por los países limítrofes, en busca de nuevos mercados para poder captar la demanda de sus consumidores, quienes tienen características de consumo similares a las argentinas, aunque no son las mismas.
Por esto mismo la empresa tiene productos que se venden en algunos países si y en otros no, dependiendo de las distintas culturas.
Así como cada país tiene su propia cultura, también tiene sus diferentes funcionamientos de la economía, y diferentes situaciones. Por eso los problemas en cada región de Latinoamérica deberán ser tratados de maneras distintas. Vamos a ejemplificar y plantear soluciones para ellos.
Argentina: La inflación, la devaluación, el cepo y el contexto recesivo son variables que hay que considerar ya que afectan a los negocios de la empresa impactando directamente en el consumo de las personas, como también por el lado del aumento de costos generado por la devaluación del peso en insumos importados.
Perú: también se ve envuelto en este contexto político y social problemático, que hoy en día caracteriza a América Latina. Aunque peru tiene una economía más fuerte que todos los otros países mencionados. También dependen de las elecciones del año entrante.
En Bolivia, el presidente Evo Morales renunció de sus funciones y se fue a Mexico. Esto fue generado por la presión del pueblo y la población boliviana ha estado acudiendo a numerosas manifestaciones. El pueblo boliviano está en una situación muy compleja y la calidad institucional está amenazada. Arcor debe tomar en cuenta el descontento del pueblo pero también la amenaza del bloqueo de rutas dentro de su estrategia de logística.
Brasil es un país donde se han tenido que controlar numerosas manifestaciones y conflictos sociales desde la asunción del nuevo presidente jair Bolsonaro. Las regulaciones están cambiando y Arcor debe adaptarse a las nuevas reformas. Creo que es un mercado extremadamente atractivo para arcor, mucha población y mucho margen de expansión que favorecería al negocio de consumo masivo.
Chile: es un país de alta calidad institucional. Cuenta con una economía fuerte y estable. Tiene el PBI per cápita más alto de Latinoamérica, y es uno de los países con mayor libertad económica del mundo, con un gran número de tratados de libre comercio con distintos países. Además los indicadores de chile son todos positivos. Sin embargo, en la actualidad se están dando diferentes manifestaciones contra el presidente Piñera, lo cual genera conflictos sociales y políticos.
Arcor es un grupo multinacional argentino líder. Fue fundada en 1951 y tiene su sede central en Arroyito, Córdoba, Argentina. Se especializa en 3 divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo, Agronegocios y packaging. Arcor es la mayor alimenticia del país y es el grupo argentino con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo. Tiene más de 200 lanzamientos anuales de productos, más de 100 millones de pesos en inversión social, regional y gestión de impactos comunitarios. Más de 40 plantas industriales en Latinoamérica y más 1 millón de puntos de venta ubicados en la región, tiene aproximadamente 820 Iniciativas de sustentabilidad. Empresa líder en la producción de galletas, alfajores y cereales en la región con más de 3 millones de producto elaborado cada día. Cuenta 21.000 Colaboradores en todo Grupo Arcor. Es el 1er Productor mundial de caramelos duros como también el principal productor De jarabe de maíz y alcohol etílico del país. A través de una gestión sustentable, desarrolla marcas líderes que llegan a personas de más de 120 países. Cuenta con oficinas comerciales en América, Europa y Asia y más de 40 plantas en Latinoamérica.
Contextos países latinoamericanos:
En primer lugar, Brasil: quien es el país más grande de Latinoamérica y la economía más fuerte de los países a contextualizar tiene como presidente a Jair Bolsonaro. Su asunción fue fruto un problema de déficit se encuentra en un periodo de importantes reformas en función del libre comercio. De esta manera al generarse ajustes por parte del presidente y bajar impuestos fue aumentando sus inversiones por parte del extranjero. Arcor deberá adecuarse a estas reformas ya que es un mercado sumamente atractivo sin importar la perdida en margen de ventas por la posible inestabilidad institucional. Ademas, tiene un conflicto interno social muy importante dado que el ex presidente Lula fue encarcelado y luego liberado.
En Perú: está en una crisis política entre los de izquierda y derecha donde la corrupción juega un papel importante y sufrieron la disolución de su Congreso. A pesar de este problema, no se generó un impacto en su economía de manera que la próxima presidencia va a jugar su papel y Arcor debería adaptarse en ese contexto por venir pero no tomar partido tomando provecho de este problema social para generar ventas.
En Bolivia: el presidente Evo Morales renunció en el gobierno. Debió hacerlo luego de las elecciones fradulentas donde fue declarado ganador frente a una grande crisis social. El gobierno del Evo era una dictadura prácticamente donde se generó una movilización popular donde las fuerzas armadas y de seguridad expresaron que ya no iban a reprimir. De esta manera Arcor debe estar atento a que rumbo toma Bolivia para implementar su estrategia.
En Chile: se genera un conflicto que es diferente porque país a nivel económico e institucional fuerte, la crisis social brinda una clara diferencia entre la clase alta y la clase media/baja. Estos últimos expresan que todo el crecimiento que hay en el país recae solo al estado, empresas grandes y la iglesa. Por ejemplo un aumento de las tarifas como la del transporte pasó a ser muy grande ante el bolsillo de la clase media baja estallando una especie de guerra civil en contra del presidente. La empresa Arcor tiene que ser muy cuidadosa con este tema ya que por un lado podría tomar imagen del pueblo chileno y las acciones a tomar por ejemplo despidiendo empleados generando una pérdida de imagen de marca más los saqueos que se generan. Esta crisis el día de mañana puede quedar en el pasado y Arcor no debe ser parte de ese problema.
En último lugar esta Argentina: está en una crisis de polarización social donde ganaron las elecciones para la presidencia de Alberto Fernández que si bien no se definió económicamente toma el partido de los argentinos con políticas proteccionistas para un aumento del gasto público que favorece el consumo interno. Arcor deberá mantener este mercado ya que es su principal y más grande participación. Deberá hacer algunos cambios de logística regional y fortalecer la imagen de marca con la clase media/baja del país.
RESUMEN
La situación de las empresas en Argentina se ven afectadas por la crisis económica que esta presente desde el gobierno de Macri que ha provocado recesión, caída del consumo, inflación y ha afectado negativamente al peso argentino el alza del dólar.Debido a las medidas restrictivas que se han impuesto se ha contraído la economía, descendiendo las ventas pero no se ha perdido tanto volumen de mercado por las acciones comerciales que se han llevado a cabo.
Arcor es una de las principales multinacionales argentinas y la más importante empresa de alimentos..Tiene alcance a más de 120 paises y cuenta con más de 40 plantas en America Latina. Se ha desarrollado e innovado gracias a las practicas sustenables y por su capacidad para ingresar en nuevos negocios.Sobretodo en los agronegocios.por las condiciones en la agroindustria y las ventajas competitivas que tiene sobre la producción de azúcar y el alcohol etílico de cereales en los mercados masivos.
Además Arcor presenta la ventaja competitiva de ser líder en la producción de cartón corrugado, lo que hizo que no disminuyeran su cuota de mercado a pesar de las perdidas en ventas.Lo más preocupante para la empresa es el financiamiento externo, por ello es importante que sdesarrollen alianzas estratégicas y diversifiquen sus productos.
El impacto que ha tenido en los países latinoamericanos ha sido distinto.En Brasil las ventas son crecientes (9,6%).Lanzaron nuevos productos y nuevos diseños de packaging.En las región Andina(12.1%) destaca su desempeño en consumo masivo(golosinas y chocolate) y en el mercado industrial(Packaging).En Chile tiene un crecimiento en sus ventas gracias al lanzamiento de nuevos productos.En Bolivia tambiaen han crecido las ventas por unas campañas agresivas y por sus acciones comerciales.En cambio en Peru las ventas han sido constantes, por lo que es recomendable un incremento en las inversiones de publicidad y más alianzas estratégicas.
IMPT
Ancor no solo innovó en productos, sino que también en sistemas de información y tecnología para optimizar el uso de recursos y procesos.También se llevaron a cabo estrategias y planes de gestión de impactos comunitarios para promover el desarrollo de las comunidades en donde opera sobre la alimentación saludable. En particular la “Estrategia de Sustentabilidad 2020” busca incrementar su valor a través de la gestión y gobierno sustentables, basada en tres pilares de acción: identidad sustentable, continuidad operacional y crecimiento de la demanda.Las relaciones con la comunidad incide positivamente en la empresa para que esta pueda actuar de forma adecuada y eficiente.Por último, Arcor se involucra en la inversión social, al comprometerse con los derechos de los niños, creando fundaciones para promover la igualdad de oportunidades para la infancia.
El grupo Arcor es una empresa multinacional argentina que se especializa en 3 divisiones de negocio: alimentos de consumo masivo como pueden ser sus conocidas golosinas, chocolates y helados, agro negocios donde produce fructosa, maltosa, glucosa, almidón de maíz, harina de maíz, sémola y aceite de maíz en 5 unidades productivas dedicadas a la molienda de maíz, generando también una importante cantidad de subproductos que se utilizan para alimentación animal y finalmente, packaging, desempeñándose como líder del mercado de cartón, papel y flexibles en Argentina y contando con una gran presencia en la región.
Inicialmente para entender el impacto de las crisis tanto en Argentina, Brasil, Peru, Chile y Bolivia hay que entender qué pasa en el contexto internacional. China, principal importador de materia prima de estos países comenzó a tener una desaceleración económica externos, primero el conflicto con Estados Unidos y luego al aparecer competidores directos de otros países de Asia.
En 2018 presentó una distribución en ventas del 68.9% en Argentina, 9.6% en Brasil, 12.1% en la región Andina y 9.4% en el resto del mundo. Facturó US$2.800 millones (US$300 millones menos que el año anterior). Tiene un total de 46 plantas industriales distribuidas entre la Argentina, Brasil, Chile, Perú y México. Afectada por la recesión, este año y por primera vez en su historia, Arcor cerró una planta (en Mendoza) y suspendió las operaciones de otra (en Río Negro), que producían para La Campagnola, una marca insignia. Pagani, CEO y presidente, señala que el 2020 será un año crítico. A pesar de la situación actual del mercado, Arcor no deja de buscar oportunidades. África es el continente con mayor tasa de crecimiento poblacional en los próximos 20 años, y para una empresa como Arcor, conquistar a los consumidores jóvenes es fundamental. Para aprovechar esta oportunidad, la empresa está construyendo una nueva fábrica en Angola para abastecer a varios mercados del continente africano. Arcor ha mostrado resiliencia a los vaivenes de actividad económica en Argentina demostrada por su baja volatilidad en la rentabilidad. La integración vertical de sus operaciones, los negocios complementarios en empaques y su amplia red de distribución son factores que favorecen el modelo de negocio en el largo plazo y amortiguan los ciclos negativos. No obstante, los resultados operativos de 6 meses a junio de 2019 (ajustados por inflación) se vieron afectados, con un crecimiento real en ingresos del 6.4% aunque con menores márgenes de rentabilidad en torno al 6.6% vs. 10% a junio 2018.
Ante este escenario Arcor debería estar alerta a los problemas políticos, sociales y económicos de la región, y a las políticas a implementar por el nuevo gobierno en Argentina en cuyo caso deberá modificar el enfoque de su estrategia.